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コスプレイヤーの彼女と温泉旅行。車内でオモチャ責め。旅館に着いたら貸切露天風呂でコスプレハメ撮り。完全個人撮影が終わったら、豪華な食事に舌鼓を打ち、和室でいちゃいちゃコスプレ中出しSEX。レイヤー彼女持ちのカメラマン夢のシチュエーションの本作は「さくら」と「りん」の二人のレイヤーの旅行記録を収録。

オフパコさせてくれるヤリマンレイヤーが存在するという噂を聞きつけ調査を開始。サークルメンバーと穴兄弟は当たり前！コスプレする前はコミュ障の地味っ娘なのに、変身すると○○志望のビッチレイヤーになる『あいり』彼女のSEXに溺れ楽しむ姿を取材した！？（DIY）

「おじさんはアニメ業界の仕事をしているんだよ」とアニメに興味津々のパイパンロ○少女を自宅に連れ込み、お気に入りのキャラ衣装を着せるロ○コン変態アニメオタク撮影の個人ビデオ買取。無垢な少女のロ○マンコに妊娠確実の大量精子を注ぎ込む○罪スレスレの重度のアニオタ＆ロ○オタA氏（35）の激ヤバはめ撮り映像。

「みづなれい」が歩んだ8年…僕らはこの作品で彼女の集大成を目撃する！彼女の真骨頂である「コスプレ」。セーラー○ーンや某副会長に扮し、黒人メガチンポを喉奥イラマ！さらに規格外のマラで張り裂けそうなマンコを鬼ピストンされ、狂おしいほどにイキ果てる姿はまさに圧巻の一言！永久保存間違いナシ！

パンチラを覚えてしまったコスプレイヤーの僕の妹。「お兄ちゃん見て！」と僕を挑発し、無邪気にパンツを見せつけ、お兄ちゃんチンポにいたずらをしてくる。妹の誘惑に耐えられなくなった僕は何度も妹マンコに精子を注ぎ込み！中出し近親相○に！！！（DIY）

色白巨乳でセクシーなコスプレイヤーMISATOちゃん。長い舌を這わせて、男たちと濃厚なベロキス。デカチンをうれしそうにしゃぶりまくって、ザーメン吸引。男好きするコスチュームで挑発し、何本もチンポを欲しがる。大好きな騎乗位でチンポをくわえ込んだら、腰を振りまくって接吻まみれでザーメン中出し。男たちを誘

少女だから小さいのか、大人なのにぺったん娘なのか。人気コスプレ作品から貧乳コスプレ美少女だけをパイパン多めで厳選して8時間収録。人気のロ○系美少女とTMAこだわりの衣装が魅せるコスプレエッチの最高峰！膨らみかけのちっぱいが衣装がはだけて見えた時、全てのザーメンが搾り取られること必至！

イベントへ参加しているレイヤーの皆さんへ警告！有名カメラマンの名前を勝手に名乗り、有名コスプレイヤーを撮影したと語り、人気コスプレイヤーを目指す美少女たちに企業ブースでの専属モデルにしてあげるなど甘い言葉で誘惑しホテルまで誘いハメ撮りする新手のレイヤー専門の悪徳ナンパ師が撮影した○撮映像です。

黒髪ショートカットが似合うレイヤーをガチ催○で恋愛洗○し口説いてみた。中出しと催○調○を何度も重ねると、お腹が痙攣するほどイキまくり、性処理便所へと飼育されていきます。ザーメンどろどろマンコ注入し放題のプライベート映像は必見です！！！（DIY）

日本最大級の某同人イベントで見つけた美少女コスプレイヤーに声を掛けハメ撮りガチ交渉まで完全ドキュメント収録。同人誌を買い漁り興奮冷めやらぬレイヤーをホテルまで連れ込むと日頃の妄想ドエロを全力解放してチンポにむしゃぶりついてきた！興味のあったというコスプレ性交に異常興奮したレイヤーへ大量中出しも成功！

ふわふわしてて柔らかくてめちゃくちゃキレイな形で真っ白でボリュームのあるGカップおっぱいの「めぐり」ちゃん。イベント会場では露出度高めのコスプレで男たちの注目を浴びていました。その衣装のままおっぱい好きが集まっておっぱいオフ会を開催することに！みんなでおっぱい揉んだり舐めたりパイズリしたり…。DUG

うしじまいい肉プロデュース第5弾！ものすごく幼い雰囲気のロ○系女優「土屋あさみ」にうしじまいい肉イズムを注入！！新化したエロが生まれる。美少女、貧乳、パイパン。男を変態的に欲情させる天然ロ○要素を持つ彼女を徹底プロデュース！！ぽわんとした自然体のあさみちゃんがロ○・着エロ・フェチなどマニアックな観点

ヒロインは拘束され身動き取れない状態でチンポ・ディルド・バイブ・電マで何度もイキ果てる！泣き叫ぼうがイキ狂おうが絶対止めない！○制的な連続絶頂にコスプヒロインは心も体も破壊され人間終了。剥き出しになった本能のみが残ったヒロインは永遠に続く快楽地獄へ堕ちていく。

むっちりと発育したGカップ巨乳と大きなお尻、愛らしい幼顔の「くるみ」ちゃん。毛モジャで太ったお兄ちゃんが大好きで、一緒にミルクアイスをべろべろ舐めながらねっとりベロキス。興奮してきたらおちんちんも欲しがって、嬉しそうにフェラチオ。お兄ちゃんが連れてきた大きなお友達の前でコスプレ姿を披露して撮影会。パ

Hカップの“ピタコス”3本番！ムチムチHカップ美少女とツユだく肉弾SEX！スポーツウェアを着た姿が清楚でエロくて困る……もう部活が終わるまで待てない！果実さながらに水気を帯びたジューシーボディを何度も何度も潮吹きアクメさせる！汗のしずくが飛び散るくらい激ピストン！発汗が止まらない！『水泳部×ハイレグ

人気のコスプレイヤーシリーズにキュートな笑顔の金髪美少女「アメリア・イヤハート」が登場！可愛い声でカタコト日本語が最高に萌える！ディックイーターアメリア少尉、ダンジョン探索する食いしん坊の魔法使いマリエル、黒ストッキングの足が美しい名門校の女騎士セリアの3つのコスプレエッチを収録。

通学中に痴○＆○○されたわたし達…。学校ではエッチなアイドル活動「うん！今日もオチンチンがうまい！」放課後は隠し撮りされてるのを知らずに彼氏とエッチ！そして夜はアニクラでエッチ。と大忙しのスクールセクシーアイドル「ラブアイブ」のみんなのエッチ映像が総集編で発売！

うしじまいい肉プロデュース第4弾！とても従順な女の子「唯川千尋」にうしじまいい肉イズムを注入！！進化したエロが生まれる。美少女、貧乳、美尻。男が偏執的にムラムラしてしまう要素を持つ彼女を徹底プロデュース！！エロへの探究心のある千尋ちゃんがロ○・着エロ・フェチなどマニアックな内容からハードセックスまで

恋愛対象外の童貞男子にいちいちイッタか確認されながら、おまんこをいじり倒され、生チンポを挿入された現役レイヤー。4つのコスを着たまま童貞たちのオモチャになる姿は必見です！！！「こんなことする為に来たんじゃないのに…わたしのアソコそんなにイジくらないで…」（DIY）

「TMAコスプレ作品が大好き！だからコスプレ作品に出させて！」と応募してきた美少女AV女優の中から厳選した10人が人気のコスプレ衣装で華麗に変身！ゴローの司会で素人10人と一緒にエッチな撮影会やエッチなゲームはもちろん最後はみんなで中出し大乱交しちゃおうというコスプレファン憧れのオフパコ企画第一弾！