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仲良しのママ友とレズごっこを楽しみ徐々にSMの世界へいざなう謎の黒服の女。女同士の安心感か新しい性への興味か女に責められる快感にハマっていく人妻。しかし謎の女の目的はさらに上に君臨するご主人様へ新たなM女を供給することだった！

逃げた夫の借金を背負うハメになった不運な人妻が体の自由を奪われていじめ責められるが返済のためには何一つ抵抗することが出来なかった。すぐに下着を剥ぎ取られ四つん這いにさせられる。突き出したお尻に注射針が刺さる。

浮気していた3人の尻軽妻にキツイお仕置きをして欲しいとの依頼を受けた志摩紫光の鞭が唸る！別荘の庭に四つん這いにさせ突き出した尻に鞭うち。悲鳴を上げる人妻のスカートをめくると1リットルの浣腸。再びむち打ちを始めると辛抱出来なくなって人前で肛門から噴射！！

調○済みのM女を使って新しいM従僕の開拓に乗り出すご主人様。M女の友達を誘い出しレズプレイでその気にさせていく。新しい性に目覚めたところでご主人様の元へいざなう。手始めに友達の前で自ら緊○されて鞭で打たれる様を見学させる。

女王様とご主人様による人妻従僕の調○の競演。低周波マッサージ器も責め師達にかかれば立派なSMの小道具に早変わり。大きな胸を持つ人妻をさらに巨乳が強調されるように緊○。身動きが出来なくなった人妻のゴムマリのようになった胸を責めたてる。

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バナナで始まり、続いてマンコにローター、ソーセージ、瓶、大根で徐々に拡張していくと遂にはフィストファックへ！「俺の従僕になるなら、アソコで俺の手を咥えないと」と手首まで押し込んでいく。フィストファック成功のご褒美は椅子に縛り付けたままの生ハメ中出しセックス。

夜の飲み屋街で○った女に声をかけた。聞けば帰れなくなったというので車に乗せて送り狼に。家に連れ込まれるのは承知の上か、「○っ払って暑い！」と自ら下着姿に。そんな○いどれ女に「俺は普通のセックスじゃ興奮しないんだよ！」と四つん這いにさせ鞭の洗礼！

ロ○ギャル妊婦さんからアラサーママ妊婦まで総勢9名の妊婦ママがヤリまくる！出産まで我慢できないほど溜まった性欲を発散する淫乱妊婦達。カメラの前でオナニーする妊婦さん。病院の診察帰りにナンパされてついていく妊婦さん。妊娠したばかりだというのに初めて会った男2人と3Pするイケナイ妊婦さん。

自ら「志摩紫光さんのM従僕になりたい」と志願してきた女2人。ただの調○では面白くなかろうと順番に野外で調○してやることに。まずは山道で鞭打ち、川まで連れて行くと裸にして縛り上げ水責めの洗礼。ケツ穴に10本もの浣腸液を突っ込んでチンポを綺麗に舐めさせる。

雪の中を裸に引き剥いてまずは鞭責めのご挨拶。口にじょうごを咥えさせて直接小便を飲ませる。自生する大木に縛りつけると蝋燭の洗礼を与えきょう声をあげる人妻にさらに鞭で責めたてる。雪の上で四つん這いにさせて浣腸を6本も注入。

若さと可愛さに惚れ込んで結婚したものの、あまりに年の離れた若妻とのセックスに行き詰まった旦那の依頼でカリスマAV男優が人妻のアナルを出張開発！旦那の見ている前で菊穴でイキまくるおさな妻達。アナルに中出しされてイキ果ててしまった。

とあるバーにやって来た可愛い娘。この店で美花ママに見初められると秘密の部屋で調○されてしまうという噂がある。謎のカクテルで○わされて気付いた時には椅子に縛り付けられていた涼。ストキングを乱暴に破り取られ電マで寸止めイカセ責め、1本鞭の洗礼。乳首をひねり上げられ蝋燭責め。

最後に一花咲かせようと素人熟女が若いチンポと生ハメ志願！衰えることがない50代の性欲発散ドキュメント。相原千恵子さん55歳：孫までいるというまさにおばあちゃん。それでも痴○されることを想像しながらオナニーするという現役熟女。

完全人格否定シリーズファンの男性が「自分の彼女を調○して欲しい」という依頼がきた。さっそく車内でバイブを渡してオナニーしてみせるように命じる。走行中の車の中で嫌々オナニーを始めると恥ずかしげもなく感じ始めるM女。

ウエット＆メッシー、逆さ水責め、緊○拘束、ミストレス調○と被虐の限りを尽くす4時間特大編。屈○的な覆面を被せて調○。ギロチン台に拘束してフェラ奉仕。洗濯バサミを豊満な体中に付けられながら電マで股間を刺激、痛みと快感の次は蝋燭責めとバラ鞭の洗礼

女体を完全拘束してイカセ続ける快感地獄。白目を剥こうが失神しようがお構いなしに責め続ける。アナル・ポルチオあらゆる性感帯を開発し続けてイカセ続けた先に待ち受ける未知の快感に打ち震える4人の美女達。究極電動ドリルバイブが絶頂以上を体験させる。

鋼鉄の拘束器具に華奢な女体を拘束し身動きできなくした状態で奉仕させる。スレンダーなセイラちゃんを裸に剥くと、まずは穴空き椅子から首だけ出させて洗っていない肉棒を舐めさせる。タップリ時間をかけてタマも尻穴も口と舌できれいに掃除させると、主従関係をはっきりさせるため四つん這いにさせフェラチオしたまま散歩