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ニューハーフ美女達が今まで頑なに拒んできた本物の女性達とガチンコセックス！とってもいやらしい腰つきでチンコを刺激され続けたニューハーフ美女達はオマンコの気持ち良さに大絶頂＆射精！！

プライベートでも付き合っているニューハーフカップルの朝霧真央ちゃんと桜花舞ちゃんが大人気ロ○ータアイドルのつぼみちゃんとガチンコで絡み合う！！果たしてニューハーフカップルとロ○娘の融合は成功するのか！？

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撮り下ろし新シリーズが登場。敏腕の職権乱用万引きGメンが万引き○の女の子を捕まえて、お楽しみしようとしたところ女の子の股間にチンチンが…。驚くGメンだったが、欲望は止まらずに…。人気ニューハーフ5名収録です。

19歳小悪魔黄金比BODYシーメール姫咲レイナの極み。体位を次々と変えての性交、女装子に逆アナルの味を教え、電動ドリルバイブで尻穴を拘束で穿られ、悲鳴にも似た喘ぎ声、レイナ、ドM開眼。

ニューハーフ4人と男性5人による竿だらけ合コン！利きチンポ対決、逆アナル比べと、恥ずかしいゲーム満載。中出しOKの乱交では、何度もイッてしまうニューハーフ達。一世一代のぶっとび射精を記録する娘も…！？

奇跡のグラマラスBODYシーメール心の極み。女神の微笑みで男性を癒し、Gカップのおっぱいで男根翻弄！本気で感じた心は、睾丸摘出済みの身体から衝撃の射精！シーメールの神秘的な情景である。

ニューハーフブログランキングNo.1の超新星アイドル「愛沢寧々」ちゃんが遂にトランスクラブに登場！！松下瑠衣ちゃんとニューハーフソープで行われている超快感プレイの数々を連発！生ハメ＆W射精シーンなど見所満載！！

潮を吹きまくる美人ニューハーフ「楓きみか」ちゃんと、超美形素人ニューハーフが風俗店に勤めたら？という妄想をドキュメント＆ドラマテイストで収録。ソープの先生も含めた混合4Pでは潮吹きまくりで射精しまくりです！

インターネットで大人気のロ○ータ・ニューハーフ「佐藤ひろみ」ちゃんと超新星ニューハーフアイドル「みずのゆき。」ちゃんの豪華共演。ニューハーフレズから3Pソープ・プレイ等、見所満載！2人の射精シーンも収録！

シーメールアラカルトに、こだわりの撮り下ろし映像を収録したプレミアムシリーズが登場。今回はレオタードにこだわった、もっこりペニクリ映像が満載のシリーズ。収録女優はトップクラスのニューハーフ達だけです！！