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初対面のカップルがホテルの一室で密会し、互いのパートナーを交換してセックスを楽しむ究極の快楽スワッピングパーティー！そのスワッピングパーティーに潜入し、カップルたちの乱交を余す事無くカメラに収めた240分。

夫は私には興味がなくなったようで、外で浮気を繰り返していた。平穏な結婚生活を送るため、私は黙って我慢する日々…。そんな中、怪我をした家政婦さんの代わりの人がやってきた。男性の家政夫だった。ちょうど、その日から夫は出張で一週間家にいない。普段のストレスからか、私はその家政夫に…。

欲求不満の近所の若妻たちが、僕の母を訪ねて遊びに来た！母がいないのをいいことに、スカートを捲ってパンツ見せてきて誘惑してきた！つい我慢できずに勃起する僕！それを見て「一緒に気持ちよくなりましょう？」と初めての相互オナニー開始！しかもやっぱりオナニーだけじゃ物足りない若妻がエッチまでさせてくれた！ ※

自分好みの男性客を狙うのは爆乳すぎる色白セラピスト！“ぞうさんパンツ”に着替えさせられ恥じらう男性客をよそに密着エロ施術！誘惑に負けて勃起まるわかりのチンポを手コキマッサージ！先端を切って露出した亀頭を羞恥責め！我慢できずに跨ると先っぽ挿入！焦らしSEX！だけでは終わらず…パンツごとズボッ！！店長に

母と息子の楽しみを邪魔するようにやってきた息子の友達。だが母はその友達を誘惑する…。いきなり股間を見せ付けられすっかりその気になった友達は、思わず風呂を覗いてしまう。そしてそれに気付いた母はそこでもまた積極的にオナニーを見せつけ、さらに呼び込むとフェラまでも。しかしその一部始終は全て息子に監視させて