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妻の母・葉子さんが久しぶりに上京してきた。数日間ウチに泊まる。久しぶりの再会に妻も喜んでいた。その夜、妻が求めてきたので、精一杯答えようとするも、息子の元気が足りず、満足できなかった妻は拗ねて寝てしまった。次の日、妻が出社したあと、義母が僕の寝室に来ると、悩みでもあるの？と聞いてきた。何故ですかと？

手塚美智子46歳。光を閉ざした暗闇の世界に、四十路の熟れきった肉体が鮮明に浮かび上がる。欲望に飢えた母と息子は、屈折した愛の世界へと導かれるのだった…。

コスプレが大好きな姉や妹とカラダの交わりを求め、言葉巧みに生ハメする。チンポを咥えさせてはオカズ用に撮影し、勃起チンポを膣奥に捻り込んでは写真を撮る。身内だからこそ興奮する執拗な肉の交わりで孕ませ性交するタブーな関係、計8名収録。

息子の自慰行為をこっそりと覗いてしまった母親たち、でも雄々しく隆起した肉棒に欲情してしまったのも事実です。そんな変態おかあさんと誘いに乗って母親に中出ししちゃう無節操息子。

最近息子が元気がないと心配する母百合香…なぐさめようと膝枕して耳かきをしてあげていると、胸を揉まれだし、だんだんその気になってきた母は、息子に元気をあげたくて全てを受け入れてしまう…！母は息子のチンコを頬張り息子は母のマンコを貪る！