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下品に反りあがった巨根で互いのヴァギナを喰い合うドロッドロの女交尾！！科学者ジュンは、しなやかな曲線を描くオンナの柔肉に男根を植え込み、究極の肉体美を探求するマッドサイエンティストだった。その最初の犠牲となったのが「ふたなり一号機」と呼ばれるあずさ。止まらないジュンの欲望が次に目をつけたのは、歩くだけで挑発的に爆乳を揺らすななこ。そして、ななこの拉○、ふたなり改造に成功したジュン。しかし彼女はまだ知らなかった。このオンナが調○の果て、秘めた性欲を爆発させ、アナルを○すほどまでに暴走する事を…森ななこ初となるふたなり作品！