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憧れのお兄ちゃん、おじさんに恋心をもつ日焼け姪っ子姉妹映像。大好きなおじさんを誘惑する「ララ」と「みつき」。しっかり者の姉「みこと」とお調子者の妹「なな」。大人のチンポに興味津々な「みつき」と「なつ」。天然小悪魔姉妹の「あかり」と「こなつ」。日焼け跡の残る美少女姉妹たちとの性交映像記録。

決して結ばれることの許されない関係…家族内で起こってしまった禁断の行為。互いの背徳感から一気に盛り上がった欲情…それは誰にも知られることのない、二人だけの秘め事のはずだった。触れられざるべき家族の壁…崩壊…二世帯の一家団欒…嫁が堕ちた禁断の愛。

母子交尾～上州東吾妻路～の通常版には収録されていないイメージ映像・オナニーシーン等の特別映像を26分プラスした【配信限定特別版】。以下通常版の作品内容です:妻子もいる真一は、母であるえりを女性として意識する毎日を送っていた。溢れ出る性欲を抑えきれずにいたある日、一度だけなら…と母と二人で温泉旅行へ行

三年前に両親を亡くした伸治は、同じく独り身の祖母・奈美の世話になっている。伸治は奈美に肉体関係を持つほどに溺愛されていた。一緒にお風呂に入ってチンポをしごかれ、寂しくなれば伸治を想って一人でオナニー。果たして偏向した祖母の溺愛ップリはどこへ向かっていくのか。

大学生の姉は密かに弟のことが好きだった。意を決して弟の入浴中に全裸で入る。10年ぶりの二人でのお風呂。びっくりした弟だったが、ちんぽは次第に大きくなり一線を越えてしまう。以降、二人は互いに体を求め合うようになり、最後はゴムをつけずに中出しをしてしまう…。