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幼馴染みとして育った涼介（中田暁良）と南（佐倉萌）と翔子（広瀬うみ）の3人は高校卒業後も一緒に暮らす仲良し三人組だった。しかし仲の良い間柄の中にも、それぞれを慕う想いが交錯していた。そんな暮らしの中、もともとオバサン顔の南は、涼介が翔子に告白したことをきっかけに突然姿を消し、海外留学へ行ってしまう。

○○生活最後の夏休み、未だ進路が決まらない滝沢明（中田暁良）、大島道夫、小林修の三人は、うだる暑さの中補習を受けるべく教室に集まっていた。そこに担任の産休の為、新しく赴任してきた和泉夏子（古川いおり）が現れる。クールに淡々と代行を務める夏子には生徒との関係に距離を保たなければならない過去があった。一

光田絵菜（桜木梨奈）が面接を受けている。大学在学中に内定を貰っていた会社から震災の影響で取り消され、就活中なのだ。しかし、消極的な性格であり、原因不明の難聴に悩まされている彼女は落とされる。その会社に勤務する川村吉伸（中田暁良）は、たまたま面接を受けている絵菜を見て、その美しい耳のかたちに惹かれる。