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ねぇ、女の子同士で飲まない？お姉さん奢るよ。綺麗なお姉さんに声をかけられて警戒心も無く付いて行ったら…な！何でチ○コがあるの？！目を奪われる美しい顔とは裏腹に股間には筋が浮きまくる逞しいデカチンを持つニューハーフにナンパされ、混乱しながらも普通じゃ味わえないセックスに興奮し中出しされる女子たち！

ペニペニペニッ！クリクリクリッ！この男の娘たち、マジ変態。ニューハーフの魅力満載！リピート不可避の究極作品！可愛い顔してこんなデカマラなんてけしからん！禁断のニューハーフ祭り！男の娘のペニクリと前立腺は悶絶させるためにある！

何でお前がニューハーフに？！家族の居ぬ間にと興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。好みのタイプの可愛い男の娘にニヤニヤが止まらない親父たちだったが、まさか自分の息子だったとは！驚きとともに興奮が抑えられない父親は我慢できずに…禁断の父息子の近○物語3編収録！

キュートなルックス、下手な女子よりも女らしい仕草振る舞い、脱がすと股間に立派なイチモツ、この不思議な淫靡さを持つ肉体とキャラはニューハーフならではの魅力ですね。男のイチモツをアナルに受け入れ快感に○いしれ、逆アナルで男のアナルを○し、女子を相手にチンポ付きレズビアン、全てに対応可能なエロの化身です。

【姫河ゆい】アイドル並みのルックスに可愛らしい声、でも股間にチンポ。【優希まゆ】艶々の黒髪が素敵な清楚系美少女、でも股間にチンポ。こんな娘になら逆アナルも良いかも、などと思ってしまいます。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身でアナルセックスをしてみたり、逆に男のアナルへチンポを突き立て

【姫嶋杏奈】王道をいく美少女ニューハーフ。【凛花アナスタシア】エキゾチックな顔立ちのハーフ系男の娘。【神咲美優】絶対に男だとは思わない美少女、でも股間にチンポ、美し過ぎます。【本城要】キュートなルックスとキュートなキャラ、お嫁さんにしたくなる男の娘。そんな極上ニューハーフ＆男の娘たちが、普通に受け身

最近のニューハーフはレベル高いですね。顔もカラダも女性にしか見えません。この状態から股間に見慣れたイチモツを発見、更には巨根、このインパクトは凄いです。デカチンは付いているんですが、女性らしさ溢れる佇まいとリアクションを見せつけられ、ニューハーフのチンポをペニクリと呼ぶ理由が判ったような気がします。

デリヘル呼んだら、まさかのニューハーフになった息子？驚きと共に興奮が抑えられない父親が、我慢出来ずに息子のアナルへ生挿入、締まりの良いアナルの感触を堪能し、最後は息子の中にたっぷり中出し。ありとあらゆるシチュエーションを作ってきたAV業界ではあるが、これだけパンチのある展開はそうはあるまい…。

その辺の女よりよっぽど可愛い顔していながら、身体はまんま男な【男の娘】ですが、完成度の高さゆえか、普通の男が女装するのとはどこか違う不思議な魅力があります。男が【男の娘】にヤラれる逆アナルもあり【男の娘】がアナルをヤラれるのもあり、アナルを使っての差しつ差されつ、倒錯したエロスを存分にご堪能下さい。

たった一つの神のイタズラ。見た目は美女、アソコはオトコ。その人は、美人ニューハーフ！乙女心もある、チンポもある、性欲もある…だって男の娘だもん♪見た目かわいい男の娘が、自分のペニクリをシゴいて発射！アナルをいじって、昇天！美少女がセンズリ、ぶっこきます！！

思わず振り向いてしまうほどのキレイすぎる女子たちが実は男の娘だったら…そんな彼女？たちが素人女性を狙って逆ナンパ！キレイなお姉さんだからと安心してついていくと、まさかのチンポも付いてました！これはレズなのか？そうじゃないのか？未体験のハイブリッドSEXにマジイキする素人女性たち！初々しいニューハーフ

久しぶりに息子と会うと可愛い娘になっていた！驚きのあまり言葉を失う家族たち。しかし、父親は…信じられない気持ちとは裏腹に息子の美しい容姿とデカチンの虜になる両親や兄弟。エロくて可愛いデカチンなニューハーフがハメます！ハメられます！禁断の兄弟と父親の近親相○ストーリー！6編！

姉さん事件です！容姿からはまったく判別の付かない超美人「男の娘」が街角ガチナンパ。清楚なスカートとパステルカラーのパンティで完全に油断したガチ素人女子に突如股間モッコリを見せつけ押し倒す！女喰いでは飽き足らずイケメン君までが餌食に！？

心と顔は普通の女の子。だけど、真ん中にデカい棒が付いているニューハーフ。その棒を痴女二人が発射寸前まで虐め抜いています。ニューハーフは拘束され身動きが取れない状態で、股間のデカマラを弄られ喘ぎ声を上げています。痴女とニューハーフの夢の饗宴！10人のニューハーフと10人の痴女たちがここに集う！

姫嶋杏奈！りょうこ！本城要！3人の超美形ニューハーフちゃんたちが街中で素人男性を「逆ナンパ」しちゃいます！女性だと思ってスタジオにやってきた男性たちは、彼女たちがニューハーフということに気づき狼狽しますが、媚○入りドリンクを飲ませ○○状態。さらに可愛いので流れのままにアナルセックスしていただきました

この美女がまさか…。ミニスカから何かがはみ出してます。志ある者が本気で女装するとこんなにも可愛いんです。童貞を卒業する事無く処女は喪失したS顔男の娘たちが衝撃の先走り汁デビュー！ノンケの人も一度は観た方がいい。女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起するその反応、正常です。

自分がニューハーフであるという事に後ろめたさも感じている妻は、嫌なときもあるのですが、夫の要求を何でも受け入れてしまう。それをいいことに類まれなデカチンの持ち主である夫は、毎日のように己のチンコを根本まで咥えさせアナルにぶち込むのであります。デカチンアナルセックス3話。

姫嶋杏奈＆滝川ジュリア、二人のニューハーフが二人のお姉さまにたっぷり可愛がられると果たしてどうなるのか？手枷をされ自分では触る事も出来ず、延々と焦らされ続けて限界のチンポはオアズケでアナルイキ。Lサイズペニバンでカマ掘られて、大量射精。お姉さん達の技巧派フェラで意地悪な寸止め地獄が待っていた！