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超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！シリーズ第三弾は極上の美形＆巨根ニューハーフを10名収録。超人気ロ○系ニューハーフ「ゆか」ちゃんをはじめビックリするほど可愛いニューハーフが満載！！

ニューハーフの女性初体験の様子を総勢14名分収録！！自分の性の対象は男性と考えているニューハーフ達は、同性として見ている女性の性器にビックリ！！ある意味、屈○的に女性から童貞を奪われるシーンが満載です！！

ニューハーフマニア待望の企画盤が登場！ニューハーフファンが興奮するシーンのアンケート上位に必ず入る「ニューハーフ同士のフェラチオシーン」のみを特別編集！総勢46名の美麗ニューハーフ達の昇天する様を見逃すな！

人気のニューハーフ達が勢揃い。モデル顔負けでミスニューハーフとしての活躍も記憶に新しい神崎保奈美ちゃん。どこからみても女性にしか見えない、恥じらいが非常に興奮を煽るまりあちゃん。現在も大活躍中の柏木沙織ちゃん。全員が全員「当たり」の豪華キャスティングでお送りするノンストップニューハーフ映像。

空前のニューハーフブームに更なる進化を求め、ニューハーフレーベルから「コスプレ」にこだわり、その世界観を大いに表現したドラマ作品。未来都市における性別は男と女とNEOWOMAN。男に狩られ続けるNEOWOMANを巫女戦士SAORIが助け出す！ザーメンを力の源とし戦い続けるNEOWOMANの運命はいか

久しぶりに実家に帰って来た兄は、家族もビックリのいいオ・ン・ナ！？妹も真っ青な妖艶な兄の色香に、男どもの股間は爆発寸前！！沙織の魅力に、妹の彼氏もクラクラ～！焦らしながらの巧みなテクに、辛抱たまらず撃チン！！そして…沙織の魔力にハマった男がまた一人…。なんと義父まで股間はビンビン！！生まれ持った淫ら

美しいシーメールの片瀬絵梨、菊川愛香、柏木沙織が呼ばれたのは酒池肉林パーティー。辺り一面竿だらけの大乱交！縄で縛られたAKIRAは三連結でのサンドイッチ状態に。他にもゆかは男達の群れに襲われ、代わるがわるにチンポをしゃぶられちゃいます。七瀬舞はM男に突っ込む逆アナルファック！盛りだくさんで贈る、入れ

5人の竿有り、美系ニューハーフ達がうれしはずかし、華麗に立ち小便…立派なイチモツから飛散る聖なるしぶきがあなたを魅了する！どう見ても女性にしか見えないニューハーフ達が繰り広げる夢の羞恥立ちション映像、のべ20回以上！