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昼夜問わず村民による汗・白濁汁まみれになりながらの淫らな濃厚交配が行われるのだった…。

酒癖の悪い旦那に○引に身体をまさぐられるセックスに満足できていなかったという幸恵さん56歳。半年ぶりに帰省してきた溺愛の息子が寝静まる寝室で、ついに性欲がとめられなくなった幸恵さんは夜○いしてしまう…。

僕の事を本当の息子扱いして「男」として意識していない義母に対して…妻の不在で家事を手伝いに来てくれた義母に対して…妻が居ない間、お義母さんが家事をしてくれる事になりました！家の事をテキパキこなす義母の姿に僕のムスコが反応してしまい…！「お義母さんに孕んで欲しいです！」「いいのよ…出していいのよ！」「

再婚した相手にはまだ幼い娘がいた。自分には娘が居なかったため初めて会った時は少し戸惑った。一緒に生活を始めると、無垢な瞳、無邪気な笑顔、華奢なカラダを毎日のように見せつけられ、いつしか義理の娘を性的な目で見るようになっていく。日に日に高まっていく娘への欲望。義父の偏った愛情はすべて娘に注がれていく。

母子交尾～みなかみ路～の通常版には収録されていないイメージ映像・オナニーシーン等の特別映像を26分プラスした【配信限定特別版】。以下通常版の作品内容です:未帆は若くして出産・結婚したが、徐々にセックスレスとなり、息子が大学生になったころに夫の浮気が発覚。夫とは離婚を前提に別居していた中、息子が夏休み