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再婚同士の尚子と夫にはそれぞれ以前からの連れ子がいた。再婚して3年、夫婦がセックスレスになったと同時に夫の連れ子が尚子の豊満な肉体に興味を持ち始める。欲求不満な尚子は、連れ子の「母への執着」と漲る性欲に根負けし性処理をしてしまう。それから尚子は家族に隠れて連れ子との肉体関係を育んでしまうのだった…。

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夫に先立たれ息子も自立して家を出て一人きりになった由紀恵は、ホームステイにやって来た黒人青年ジョンと生活する事になった。ある日彼女は、風呂から下着姿で出てきた彼のパンツ越しにも判る大き過ぎるチンポに目を奪われてしまう。そんな彼女の気持ちを察したのかジョンは黒生チンポを見せつけると、二人の関係が…。

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