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夫と離婚したゆりは息子と二人暮らしをしているが、息子の性癖はねじ曲がっており、その性欲のはけ口は母親であるゆりに向けられていた…。

部活終わりに遊びに来た可愛い姪っ子が予期せぬ行動を！マッサージをしてもらっていたら体の上に！ぷっくりしたオマンコが股間にグリグリ押し当たりフル勃起！妻も近くにいる状況で焦っていたら…スカートの中で擦りつけ勝手にナマ挿入！！暴走する姪っ子を止められず禁断中出し！！ ※本編顔出し

母子家庭で育った「ななみ」。母が再婚し、念願の父親が出来た「ななみ」は義父の事が大好き。ある日、母の留守中に二人っきりで過ごす事になった父娘はお互いを意識し出し、肉体関係を結んでしまう…。

『弟の包茎チンポを泡洗いしたい』『弟の包茎チンポの皮がどこまで伸びるか試したい』『弟のチンポのサイズを測定したい』『弟の早漏チンポを強化したい』『弟の童貞チンポを筆おろししたい』ブラコン超世話焼きお姉ちゃん（大卒／職業OL）夏目響さんの願望（やりたい事）です。全部やります。ちなみに弟はニートです。

こっそりAVを見ながらオナニーをしている義父が不憫で、最初はオナニーのお手伝いをするだけのつもりだったけど…お義父さんのチンポを握っているうちに欲求不満気味だった私の方が興奮してしまい、とうとう一線を越えてしまいました…。