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ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子だけど、身体の一部は男の子。興味はあるのに見たことない方におすすめのニューハーフ入門編です。作品内容は…もはや女の子にしか見えない、めっちゃ可愛い月乃クロロさんが初めてのエステにご来店。まずは施術して欲しいところや生活習慣などのカウンセリングを受けます。施術着に着替えますが、際どいビキニで戸惑うクロロさん。そのまま普通のマッサージが始まります。しかしだんだんお尻の際どい部分ばかり揉まれて、そしてオイルマッサージへ。とうとう水着の中まで手が入ってきますが、滑りが良くなるからと言われ、つい受け入れてしまうクロロさん。仰向けになりクロロさんのハミペニを見て初めてニューハーフと気づく施術師ですが、際どいマッサージは止まりません。とうとう乳首もチンポも弄られ、ついにクロロさんのエロスイッチが入ります。チンポを熟知したフェラは、かなりエロくて興奮します。喘ぎ声まで可愛く、また何と言ってもオイルでテカテカに光った、肋骨の浮いた美しい身体は必見です。アナルが性感帯で何度もマジイキする、まさに天性の恵体の持ち主、月乃クロロ。ニューハーフの堪らないエロさがぎっしり詰まった一本。アナル好きも、まだ未知の方も、自然にアナルの世界へ入っていける作品です。