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山奥にひそむ神秘の秘湯―古来より「ニューハーフが現れる」と囁かれてきた伝説の温泉。「お兄さん、もっと気持ちよくなりませんか？」甘い声とともに、フル勃起したペニクリを堂々とさらして男湯に現れる美しいニューハーフ！「え？男！？」そう、ニューハーフだから男湯に入っても完全に合法！温泉の湯けむりよりも熱い快

遅刻して来た彼氏に埋め合わせのキスをされて、かわいく照れるおりょうちゃん。今日は彼氏のサプライズで、贅沢な貸切りタクシー・ドライブデートに出発！運転手さんを気にしながら後部座席でこっそりイチャイチャ…。興奮してきた彼のリクエストに応えて『ノーブラ』になったおりょうちゃんは、乳首のポッチを彼にいじられ

HIKARU君は元ホストでブイブイ言わせていたみたいですが、現在は疲れちゃったみたいで、工場で細々とバイト生活をしている子でした。話をするとホストの勝手なイメージであるオラオラした感じではなく、おとなしく優しい感じでしたが、顔面レベルは間違いなくイケメンでとても美しい顔立ちをしてました。女性に比べて

ねぇ、女の子同士で飲まない？お姉さん奢るよ。綺麗なお姉さんに声をかけられて警戒心も無く付いて行ったら…な！何でチ○コがあるの？！目を奪われる美しい顔とは裏腹に股間には筋が浮きまくる逞しいデカチンを持つニューハーフにナンパされ、混乱しながらも普通じゃ味わえないセックスに興奮し中出しされる女子たち！

普段は雑貨屋のアルバイトとして働く男の娘。見た目はいわゆる「女の子」で、むしろその中でもかなりの美人で華奢で高身長なもんだから街でも目立ち、よくナンパなど声もかけられるとか。でも本人は自己評価の低い控え目で内気な性格で、経験人数としては3人。そんな彼女が応募してきたのですが、彼女には秘密があり、なん

バニーガール・サンタクロース・エステティシャンといった鉄板コスプレでがっつり3本番。衣装の中でムレムレのぺニクリは愛撫される度にムクムクと大きく膨らんでいく。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる早

清楚系ドスケベニューハーフ蒼井まいちゃんがメイドになって貴方にご奉仕いたします。【ドジっ子メイド】お掃除中にご主人様に粗相をしてしまい、怒ったご主人様に折●としてお尻を叩かれちゃうまいちゃん。「ごめんなさい！」と謝りながらも声が徐々に喘ぎ声に変っていくことに気付いたご主人様、これではお仕置きにならな

大きな瞳に笑顔が可愛いオトコノ娘アイドル聖菜はづきちゃん。「媚○ガンギマリ」の要望に不安ながらも「ハッピーになります！」と宣言！彼女に媚○を入れた水を渡すと躊躇無く飲み込んだ。徐々に身体が火照って来て手で顔を煽ぎ、自分の身体を触り出し勃起チ○ポをシコシコ…。撮影準備が整った所で声をかけると急いでチ○

「ザコイキおち●ぽとマゾ肛門、ぜんぶ捧げてご奉仕します…」快感に陶●する絶世の美貌。唇から洩れる甘いマゾ啼き。苛められるほどにフル勃起してしまう可憐なぺ●ス。牝イキをおねだりして、中年男のペ●ス・睾丸・肛門の襞までしゃぶり尽くす舌奉仕…。ち●ぽに支配されることを期待して蠢く尻マ●コ…。変態オヤジに支

エキゾチック美人ニューハーフ『姫岡じゅり』の極上尻○セックス3連発！！～「こんにちわ」とやって来た美人家政婦は極上のお姉さん。ピチっと丸いお尻を強調するデニムにエプロン姿でキッチンをお掃除する姿に萌える…。拭き掃除をしながら徐々に下がるデニムの腰から白い下着が見える頃には『後から襲いたい』気持ちが抑

同級生の近藤君。僕たちはひょんなことから仲良くなった。最近一緒に学校から帰るのが日課だ。今まで仲良くなかったのが不思議なくらい気が合う、、、居心地がいい。今日は近藤君の機嫌がいいから聞いてみるとテストの点数が良かったらしい。でも点数聞いたら普通？、、、思ったより良くなかった。それなのにこの幸せ感。本

名物企画‘とびっこデート’に栄えある2人目の『オトコノ娘』が初登場！175cmの長身・モデル級スタイル美人の「響あおい」ちゃん。恋愛対象は男女どちらも◎で、可愛くなりたい願望を2年ほど前から徐々に実現して来た…。初めてのオモチャ装着デートに大緊張するウブな様子が可愛いくて、監督のイタズラ心は急上昇↑

かわいすぎる女装子・花宮ひめ、その淫らな本性を余すことなく記録。拘束責めから激しい3Pへとエスカレートし、追い込まれるほどに剥き出しになる欲望と衝撃の表情。限界を超えて乱れていく姿を収めた、過激ドキュメンタリー。

可愛らしい美少女の容姿を持ちながら、身体能力やパワーは屈強な男性並みというギャップを活かし、囮捜査で重宝されるニューハーフ特別捜査官。その一人である「花宮ひめ」に、新たな依頼が入った。違法●物の取引現場に向かい、主○を捕まえるという依頼であった。しかし、1vs1の取引という約束は裏切られ、捕まってし

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可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！父親が再婚して突然できた陸上部でアスリートJ系の妹。これからこんな可愛い子と一つ屋根の下で暮らすのかぁ！もしかしたらエロ漫画みたいな展開になるかもな、、ウホッ！と思っていたら…！！陸上ウェアから

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ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子、でも身体の一部は男の子。興味はあるのにまだ見たことがない方におすすめのニューハーフ入門編です。今回の作品内容は、めちゃくちゃかわいい小日向ももかちゃんが、日頃溜まった全身の疲れを取りにエステに来店します。まずは施術して欲しいところなど

「ジェンダーアイデンティティ」という言葉をよく聞く昨今。よく知っている人も、なんとなくしか知らない人もこの作品を見てジェンダーレスの世界へようこそ！今回は数々の作品に出演、スタイル最高の男の娘・月乃クロロ。そんなクロロちゃんの過去の経験や今現在のいろんなお話聞きたい人は見るべし！ニューハーフに目覚め

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作は、少なくともこの半年間、界隈をザワつかせている男の娘の一人、Mちゃんの登場です。人の悪口など1ミリも発したことがなさそうな無害かつ平和で清純な顔立ちと温厚性格