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モデルのような美人＆スレンダーなニューハーフ瑠衣ちゃん。初めての撮影に緊張していても、しっかりペニクリはビンビン！！感じる度にカラダが跳ね上がる程の敏感娘。特技はそのボインな唇を生かしてのフェラチオ！！エッチになると子猫のように甘えて「もっと激しくしてぇ」とおねだり！！正常位、後背位、騎乗位、ペニグ

純朴そうな美○年ナオトくん。以前バイト先の仮装イベントで女装したところ、変態おじさまに「かわいいね」とふざけた感じでお尻を撫でられたのが忘れられず、より完璧な女装をすべく出演。プロの腕前で尚美になった彼に変態中年二人の手が伸び…プリ尻を露にされアナルを舐められ感じてしまう。中年の口淫と菊門愛撫で未知

いじめられるのが大好きなドMニューハーフの芹沢いずみがハードなSM極限調○泣き叫ぶ極上SM作品！！色白な肌に食い込む荒縄、美しき顔を○制的に歪める鼻吊りで羞恥心を鈍らせロウソクやバイブの肉体快楽調○で心まで支配する！さらに逆さ吊りにされたいずみをハードなムチ打ちと極太チンポで攻めつくすアナルファック

大人しさを装いながらも実はどスケベな変態女子「つむぎ」はS級ニューハーフ「あかり」のチンポに興味津々！自ら積極的に「あかり」のパンティーを脱がすと既にボッキしたチンポをベロベロと舐め上げ、自分から「あかり」にまたがり激ピストン！「つむぎ」の痴女力に影響されて「あかり」のチンポは更に固く膨張していく！

口数は少ないが瞳の奥に妖しげな光を持つ女装子『美月葵』。自分を汚されたいという願望を実現するためにAVに応募したのである。葵が欲しいのは男性のオシッコ。それも沢山「飲みたい！」とのこと。頭からかけられたオシッコを床に這って舐めたりローソクやチョコレートで下品な装飾をされ、葵のテンションはジリジリとM