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昔、バイト先の店長に○制的に女装させられ、いたずらされた経験のあるダイちゃん。その時の事を思い出すと不思議とムラムラしてくるようで、もしかしたら女装が好きなのかもしれないと美○年出版社への出演を決意。プロのメイクにより女装美○年「麻衣」へと生まれ変わる。「こんなパンティふつうなら穿かないよ…」中年男性の手が小さなピンクのパンティからはみ出した麻衣のチンポに手を延ばす。女装してすっかり興奮した麻衣のチンポは、ごつごつしてとても大きい。じゅぽじゅぽとフェラされしごかれる。そして人生二回目のアナル体験。変態中年との倒錯したセックスに麻衣のチンポは、なおも硬さを増していく…。