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エレベーターですれ違った女性の落とし物を届けようと訪ねてきたそこは「メス化調○専門店」だった。そんなことを知らない男に「大事なモノを届けてもらったお礼」にとメス化を進める店主の女。最初は戸惑うものの自分が女装娘へと変貌していく姿に快感を覚えメスマゾへと堕ちていく。

精神障害の患者を相手に顔に落書きしたり舐め奉仕犬にしたり床に落とした食べ物を食べさせたりとやりたい放題の看護婦杏奈！夜は性処理奴○として患者を夜○いSEX！性奴○玩具として監○された精神病棟で繰り広げられる女王様看護婦と奴○玩具患者の淫慾な性奴○地獄の日々。

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レザーボンデージに身を包んだ5人の女王様。カッコよくセクシーな女王様に弄られ玩具のように扱われる事に喜びを感じる。頭の中を突き抜けるレザーの香り。夢の中にいるような感覚。身体中を触られる感覚。それらすべての願望が具現化する。

女王様のリアルプレイ。蝋燭から始まり、聖水をしっかり最後まで飲めるように調○。聖水は犬のエサ皿に入れられ、飲みきるまで長鞭で躾けられる。最後はア○ルをペニバンで。