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「Sadism＆Masochism」シリーズ第12弾。家畜M男、アヌスと乳首で連続アクメ！沙爛女王様の隠れ家で飼われている家畜M男。家来歴はかれこれ三ヶ月経つのだが、ろくに家事も出来ずにしかられてばかりで…。

天使と悪魔の出張○問部屋。瀬川水桜里女王様編。関東より遠路はるばる来阪した水桜里女王の目的はただ1つ。だらしないM男を○問すること。場所はとある高級ホテルのスウィートルーム。容赦ない責めが今始まる…。

交わる唾液と肉体！！二股M男と禁断レズショー！！とびきりの美女二人と格別のM男ライフをエンジョイする新一。当然二股をかけていることは内緒なワケで…。今日はらみぃと甘～い時間を過ごすのであった。

男達の性の捌け口にされる現役スタイリスト「ルイ」。今宵も奴○契約を結んだ先で弄ばれるのである。ベッドの上でご主人様に見せつけオナニー、そして我慢できなくなったご主人様にマンコを思い切り突かれ続ける…！

囚われM女の性交記録。日替わりご主人様の性奴○としてやってきたM女・明日香。「何でも言う事を聞きます」と、なんとも従順なメス奴○。玩具でパイパンマンコをタップリ弄ばれイラマチオ地獄！最後は口内に精子を受けとめる！

○された淫乱クリトリス！M女奴○調○。「桜」女王様に飼われている1人のM男。ところが、ただの奴○ではなくM女として調○されていくのであった。メイクをされ、女物の洋服に着替えさせられ、調○の限りを尽くされる…。

専属奴○、乱入調○！綺羅＆怜女王様編。鎖に繋がれて現れたのは綺羅女王様の専属奴○キムラ。与えられたのは「ワン！」という鳴き声のみ。今夜は特別にと長らく着用していた貞操帯を外してもらいご機嫌な犬。しかし、奴○のくせに汚い陰毛！と罵られ剃毛される始末。すると陰毛の下に隠れていた「綺羅」という一生の奴○を

裏奴○調○所、女主人！「観菜月らみぃ」。普段はごく普通の主婦を装っている観菜月らみぃ。しかしその実態は素質のありそうな獲物を見つけると拉○監○してセレブ女性達へ売るための奴○へ調○する女主人であった。そこへ何も知らないセールスマンがやって来て…。

国際性神カウンセラー女医「ミラ嶺花」。変態的嗜好のおかげで彼女に振られてしまったボクが向かった先は、裏の世界で噂になっていた国際性神カウンセラーのアジト。とてつもない緊張感の中、想像を超えるカウンセリングが始まるのだった…。

女ストーカーによる拉○監○○制猿轡！！帰宅途中に、目の前に突然現れた女ストーカー！！得体の知れない○を嗅がされ、気がついた時にはもうすでに手遅れ…。苦悶に溢れた監○物語が今始まる！！

今回登場するのは、完全素人の光さん！！自らの性癖をカタチに…と、強い気持ちで最初で最後の調○に挑みます。男に自らの足を舐めさせたり、ムチや手でスパンキングしたり、アナルを責めたりします。

浮気癖の治らない妻を夫からの依頼で調○に挑む華乃女王様。しかしそこに待ち受けていたのは女王様だけでは無かった…。華乃女王様と複数の男たちによってロープやバイブなどで責められる女の様子をご覧ください。

同僚の男性からされる迷惑行為に悩む女子社員からのお仕置き依頼で始まった調○のはずが徐々に…。ムチで真っ赤になるまで尻をぶたれたり、ロウソクで責められたり…。篠宮紫穂女王様の責めをご覧ください！！

「Sadism＆Masochism」序章！！街で女性にナンパされた男子…。まさか女王様だとは思いもせず、一緒にホテルへ向かう。ケーキを食べさせると見せかけて顔に付けたり、足につけたケーキを食べさせたり、女王様の手によってMの扉が開かれる…。