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体のラインも美しく、端正な顔立ちの超売れっ子ニューハーフ美樹ちゃん。スタイル良し、おっぱい良し、感度良しと言うことなし！撮影前のハメ撮りでアナルを突き上げられよがり狂う！粗相をしたバイト君にニューハーフ妻が強烈ピストンで中出し。スタッフを押さえつけてのフェラチオ！？若い男を誘惑し逆○○○！！ハメてハ

女なんかいらない。ニューハーフや男だって。女装同士の愛のカタチがここにあります。夜景をバックに写真を撮ったり、豪華なドレスに身をまとい、写真をとれば気分はまるでアメリカのドラマ。同性だからわかる気持ちいいフェラチオ。唾液まみれのディープキスなど本能をむき出しにして射精乱交を楽しむ女装娘たち。Japa

可憐な美貌、透明感のある美肌！魅惑のスレンダーボディ。下着の上からでもくっきりと主張するペニクリ。初めて経験する異様な興奮！最高です！可愛いオトコノ娘の魅力がいっぱい！この魅力に取り付かれたらもう後戻りは出来ない！女性顔負けのスタイルをくねらせながらイキまくる！！ペニクリと尻マンコでイっちゃうオトコ

中年好きなバイセクシャルの“ゆうこ”は女装して綺麗と言われる度に嬉しさを隠せない。女装はあまりした事は無いが、赤いドレスが似合う明るい性格の男の子？で、ほとんどの男達が振り返ってしまう位綺麗で可愛いゆうこ。川の字で男優に挟まれ布団の中で触られモゾモゾと感じていくシーンは、いやらしくそそられる。

マフィアが営む闇の性転換組織に囚われた美樹…凄惨な凌○調○が彼女を襲う！浣腸や前立腺開発、ペニバン責めに呻きながらも、次第にその快感の虜となる。男の悦びも女の悦びも知り尽くした究極の性従僕が遂に完成！