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笑顔の素敵な元保育士のニューハーフ湖子と一泊二日の温泉ハメ旅行。ニューハーフになりたての湖子は初めて男性と旅館に泊まることになり、少し緊張している様子。彼女の洋服を脱がせ、温泉で仲良くカラダを温めてから丹念に水滴を舐め上げ、勃起した肉棒を極上アナルに挿入。ド変態シーメールは何度も快楽の絶頂に達する。

驚天動地の淫極調○映像集第4弾！興奮しすぎの肉棒ビン勃ち○年、カラダ震わせイキまくる！オスがメスへと変わる瞬間を見よ！甘美なるオス膣開発のトリコ。肉棒との連鎖反応に胸高まる。もう、後戻りはできない…。素人男子の壮絶なるリアル！！匂い立つ痙攣の肉体美！ヤバイよヤバイ！またイッちゃう！（BOYS BAB

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またもや某二丁目に取材OKのニューハーフバーがあると情報が入った。一度見たら忘れられない奇抜なメイクで、明るくてとてもセクシーな沙樹ママ。快く取材を受けてくれ、AV出演の交渉に成功！そんな沙樹ママは、奇抜メイクを落とすと美人ニューハーフ！女性経験ゼロ、男性経験200人斬り！キツめのケツマンコで男をお

男として生まれ落ち、女として生まれ変わった。南風れもん、翼ヒカル、二人のニューハーフが着物姿で魅せる肉体万華鏡絵巻。あの名作シリーズ艶の裏バージョンがついに登場。オンナを越える欲情が、淫影の極限を奏でる！