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卑猥な日焼あと、二人っきりの思い出づくり温泉旅行。忙しい学業の合間を縫って彼女らは一泊二日の湯けむり旅行に出かけることになる。まずは温泉地でまったり食べ歩きデート、神社で合格祈願のお参り。日頃の疲れを癒してもらうはずが…旅館に到着するなり内なる性欲をむさぼり合う。翌朝も名残惜しそうにおかわり生性交。

久しぶりに帰って来た息子が、お兄ちゃんが…綺麗な女性になってました！息子が美人過ぎて話しも出来ない父親、大好きなお兄ちゃんの変わってしまった姿に興味津々の妹、父の再婚相手がニューハーフ？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず禁断の関係を持ってしまう！目を奪われるほどの美しい顔とは裏腹に股間には逞しい

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