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魔界一のインキュバスになるため修行中の【もな】。人間の女を沢山孕ませるべく、卒業試験で人間界に舞い降りるも、女を見たことの無い【もな】は男の家へ行っているのも気づかず、チンコをデカいクリ○リスと間違い愛撫し続ける。孕ませると意気込んで襲い掛かるも…インキュバスとして産まれたのに、サキュバスとしての才

Sっ気が強い「るり」、人から命令されるのが大嫌い！！そんな気の強さから、何と教師を自分の僕として普段から無理難題を押し付けている。そんなある日、その教師を体育倉庫に呼び出し、性処理の手伝いをさせているところを教頭に見つかってしまう。その場面を見られたと言う事は、るりにとって一番知られたく無い事を同時

本作品は素人投稿映像の為、かなりマニアックな内容となります。日本のどこにこんな変態どもが潜んでいるのか。4時間ずーっと変態行為しかありません。こんなニューハーフ映像は、まず他では見れない傑作選となるでしょう。ニューハーフの勢いは止まることなく進行中です。 ※本編顔出し

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ニューハーフ好きにお馴染み、アルファーインターナショナル撮り下ろしのニューハーフ画像作品！どう見ても女の子にしか見えない程可愛い水朝美樹ちゃん、ナース姿でエッチな御奉仕。その素晴らしいボディとオチンチンは攻めも受けも完璧にこなします！