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ホームページの出演募集でやってきた素人さんたちを撮影したドキュメンタリー作品。出演者はニューハーフの女王様と、彼女を慕い従僕契約を結んだ2名の女装子。従僕の一人は、ボロボロの網タイツとミニスカでやってきた「伝説の露出狂」。もう一人は、普段は会社員の「ドMブラ男」。猛獣使いの如く、鞭と蝋燭を手にする女

美巨乳S級ニューハーフエステティシャン桃谷に開発された巨乳美女二人が今度は逆におもてなし施術を実行！想定外のニューハーフは女性2人の快楽マッサージにどう反応するのか？！ヤラれたらヤリ返す3P返しでペニクリ勃起ケツマンコが開花！3Pプレイで2人の女性から責められ今まで感じたことがない快楽にイキ狂う！ハ

メロディ・雛・マークスがなんとニューハーフレズ解禁！！インタビューではゆぅりちゃんを女の子だと思っていたメロディ。脱いだらおちんちんが付いていた！？混乱するメロディだが「ハマっちゃいそう」と大興奮でおちんぽにしゃぶりつき、性欲が爆発！！メロディの初解禁ものご覧ください。

透き通るような白い肌、ウエスト58cmのスレンダーボディ。妹系アイドル、及川結衣18歳がAVデビュー。清楚系なのに全3パート、ペニクリ勃起させて濃厚ミルクを大量発射！しかも初めてのAV撮影で逆AFまで経験しちゃいました。とても緊張していた初撮影。でも結衣ちゃんのアソコはビンビン！男優の優しいリードに

女になって女とレズる倒錯の世界「女装子レズ」シリーズ第5弾！メイクをして衣装を着ただけなのに、心もカラダも女になっていく…。女装子とお姉さんが一対一のレズプレイ！あぁ…女って、こんなに気持ちイイんだ。