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一般応募で三重県からでっかいスーツケースを持って上京してきた美形女装子の「美緒」。AV出演の動機は自分をもっと綺麗にしてもらい、多くの人に見てもらいたい願望があった為。しかし、撮影で待っていたのは○めプレイの連続。放置されたままオナニー、いきなりセックス、全身ハチミツ責め、ボールギャグでヨダレまみれ

姫嶋杏奈＆滝川ジュリア、二人のニューハーフが二人のお姉さまにたっぷり可愛がられると果たしてどうなるのか？手枷をされ自分では触る事も出来ず、延々と焦らされ続けて限界のチンポはオアズケでアナルイキ。Lサイズペニバンでカマ掘られて、大量射精。お姉さん達の技巧派フェラで意地悪な寸止め地獄が待っていた！

イケメン男優とのハメ撮りを賭けて、5人のニューハーフ達が、ガチでそれぞれの持ちテクを魅せつけあう！制限時間内にイケメン男優とのハメ撮り権利を獲得したのは、いったい誰なのか…？

今回登場の人気女装子は小柄で美形のなつふゆかちゃん。ノンホル地毛の天然女装子です。かわいいお顔に似合わずおちんちんは超巨根。おじさんとのいちゃいちゃプレイで大興奮してすごい勢いで大量射精。甘えん坊巨根女装子のエロチックな姿がこれでもかというほど見られます。