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Hカップの巨乳ニューハーフ『莉緒』ちゃん登場！生まれて初めての媚○に緊張しつつも興味津々！この極上のエロボディに秘められた野生の本能が開花する！敏感な肉体は正に全身性感帯状態！巨大に反り返ったペニクリはギンギン大膨張！大量のオチンポミルクを激発射する！SEXの虜になり…何度も何度も大絶頂！！

美形ニューハーフ平山涼子ちゃん。とても男性とは思えないその愛くるしい笑顔と豊満な身体。まずは競泳水着を着てプールで水中FUCK。また別のコーナーでは涼子ちゃんに挿入してもらいたいM男が登場。恥ずかしそうに腰を振って悶えます。

極上シーメールといくハメ旅ドキュメンタリーシリーズ第六弾。「ずっとあなたとしたかったの…」とアナル中毒ド変態ニューハーフは今まで憧れだった人に打ち明ける。霧が漂う海辺で豊満な身体をいやらしくまさぐる。興奮してきたチンポをジュボジュボと吸わせそのまま後ろから突きあげる。DUGA限定特典画像付き。

学校で禁止されている男女間のいけない交際の「不純異性交遊」をニューハーフ同士がしていたらという妄想を映像化。学ランを着たニューハーフと女子校の制服を着たニューハーフが互いのペニクリと肛門を使って「挿れて挿れられ」イケない事を沢山しちゃいます！！完全撮り下ろしで人気ニューハーフ6名収録！！射精シーンも

露出羞恥願望のあるりっかの願いを叶える為に、変態おじさんを送り込み炎天下の空の下で思う存分青○プレイ！！特濃精子を顔にコッテリトッピングされ大満足なりっかの変態調○物語！！