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温泉旅館の女将とその娘が実はニューハーフだった！アブノーマルで卑猥な接客でお客様をおもてなしする2人。男性客2人と女将と娘の肉棒4本大乱交はあまりにエロく、癖になりそう！？

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！父親が再婚して突然できた陸上部でアスリートJ系の妹。これからこんな可愛い子と一つ屋根の下で暮らすのかぁ！もしかしたらエロ漫画みたいな展開になるかもな、、ウホッ！と思っていたら…！！陸上ウェアから

（ノンケ向けパート：うどんげ）メガネ＝優等生、そんなギャップを没入感たっぷりの、正面フェラと正常位でお届け！（CJDパート）大変お待たせしました、以前話していたモ○ガン正面イラマと、K○Fア○ヘル正常位！ア○ヘルはワイプでリアルな表情も楽しめる！

ギャル×おちんぽ娘がエロくないわけがない！！僕たち男の娘からギャル男の娘、ニューハーフを8人厳選！街で見かけたら二度見してしまうほどの可愛いギャルなのに股間にはな、な、なんと！？おちんちんが！？そしてペニクリびんびんでケツまんこをヒクつかせ、おちんぽでピストンされる度喘ぎまくる変態ギャルばかり！