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オマンコに興味津々の、えなちゃん。女の子に股を開いてもらい、じっくりと観察しています。お姉さんに騎乗位で挿入してもらい、ぎこちなくですが無事に童貞を卒業できました！！

超人気の美形シーメール月野姫ちゃんと、性転換手術をしたマダム系シーメールかのんさんのガチンコファック！！かのんさんにタップリといじられた姫ちゃんのチンポはすでに爆発寸前に勃起しています。かのんさんのオマンコに挿入し、初めてのオマンコを味わいます！！

美形ニューハーフはるかちゃんとあやかちゃんの本気度全開ガチンコファック！！ニューハーフ座談会では2人のニューハーフが真面目に”ニューハーフ”について語ります。その後はもちろんニューハーフの素晴らしさについて、カラダで語ってもらいます！！

お姉様系女優桜井ひとみさんとの童貞喪失ファックに挑むのは、スタイル抜群のなぎさちゃんです。背後からおっぱいを揉みしだかれ耳や乳首を吸われると、それだけでメロメロ…。足の先まで舐められ、騎乗位で挿入します。終始ひとみさんにリードされて、奪われるように童貞を喪失したなぎさちゃんは終わった後もグッタリ…。

秋津薫さんに乳首を撫で回されると、少しはにかみながらも感じてしまう敏感なひかるちゃん。ローションをつけてシゴかれたおちんちんは大きく勃起してしまいます！クリトリスを舐めた後は騎乗位、バックで挿入し激しく腰を振り、晴れて童貞を卒業しました！

まやちゃんを驚かせて楽しんでしまうドッキリ企画！ドッキリ目隠しキモ男フェラや、ドッキリ立ちションスチール撮影、ドッキリ車内おちんぽフェラなど様々なドッキリシーンをご用意。はたしてまやちゃんの反応は？3P乱交ファックでは、2本のちんぽに囲まれて幸せそうなまやちゃん。お口とアナル両方の穴に肉棒を挿入させ

艶女の魅力満載のかのんさんは、実は性転換手術済み！！正真正銘、心も体も立派な女性です。お相手のみおさんも、スレンダーなボディと美しい顔を持つ超A級のシーメール。みおさんのちんぽをハイヒールで挟んだりパンティを食い込ませたりと少しSっぽく責め、最後はかのんさんのマンコに突っ込みます！！

特選ニューハーフ達が、男達のアナルにガンガンチンポを挿入してしまう逆アナルファック！美形シーメールの4P大乱交を始め、ボンテージ衣装を身にまとった水朝美樹ちゃんが痴女的責めで男のアナルに肉棒を挿入したりと、刺激的な逆アナルシーンの数々！7人の美女！？達のチンポの乱舞に、男達はやられっ放しの大昇天でか

物心がついた時から気持ちは女の子だったゆかちゃんはどこから見ても、顔も女の子です。女の子とはキスくらいはした事があっても性の対象としては見れないそうです。ゆかちゃんもマンコ相手に一所懸命に責めたりしましたが結果は…。

女性経験0のみゆきちゃんは企画意図に反して女の子とのセックスは嫌だとゴネ始めました。そこで登場したのはチョコボール向井とリアルドール。チョコさんにお手本を見せてもらいながら恐る恐るマンコに挿入してみるみゆきちゃん…。

男女の性感帯を知り尽くした超キュートなニューハーフ”りん”の神秘的＆倒錯的なセックスタイム！公衆便所で立ちション、シーメール露出ドライブ、しゃぶしゃぶ屋でシャブシャブ、アナル＆逆アナルファック…そしてりんちゃんのデカチンオナニー！超美形シーメールの本気が炸裂！

インタビュー時、興味深い男性初体験を語ってくれたまいちゃん。今回のお相手は何とシーメールとハメたい素人の女の子です。緊張気味のまいちゃんでしたが、始まってビックリ！あまりの気持ち良さに一心不乱で腰を振り男に目覚めてしまった！？

なんだかテンションの低いあやのちゃん。女の子との経験はもちろん無く、多分勃たないですよとのことです。お相手のあきちゃんもシーメールとのカラミは初めてということで、今日は楽しみに来たそうです。丁寧なフェラチオにあやのちゃんの反応は！？

女性経験は全くのゼロ、しかも今後も女の子と絡むつもりは全く無いと健全な？事をおっしゃる、あいはら優ちゃん。しかし本作は「ニューハーフ童貞狩り」。絡まないわけにはいかないのです。三代目葵マリーさんが口説いておっぱいの触りっこまでこぎつけたものの、女性の力ではこれが限界のようです。そこで登場したのがリア

S級美形ニューハーフダブル共演！！入れるのも入れられるのも大好き！初めてのフィストも大興奮。男も女もニューハーフも大好きな性のオールマイティRen.ちゃんがヤリたい放題でイキまくる！アナルとぺニクリ同時攻めに3P拘束ファクで絶頂！

ザーメン、ザーメン、ザーメンのオンパレード！何度も顔射を受け止め、大量の白濁液を口に含み全てを飲み干す美女達。ニューハーフ達も美女達の責めっぷりについ圧倒！徹底的にチンコを扱かれ、吸い上げられ、イカされまくりの映像ばかり！粘りつき、生温かい感触が至福の快感をもたらす…

正真正銘のチェリーニューハーフAKIRAちゃんが初めて舐めるマンコに大興奮！今回のお相手は咲もも菜ちゃん。童貞を捨てる相手としては申し分なしということで、ヤル気マンマンで喜んでくれました。そしてAKIRAちゃんには駅弁という夢がありました。是非一度やってみたい！今回はその夢も叶い大満足の様子でした！

大人気超A級単体ニューハーフゆかちゃんが大量ぶっかけ初体験！ロ○フェイスのゆかちゃんの顔面に汚いザーメンを大量にぶっかける！ドロドロの精液を恍惚とした表情で受け止める…。ぶっかけの後は性転換手術でマンコを持つシーメール・鈴木奈々ちゃんとの性別を超えた倒錯ファック！デカチン男優とのガチンコアナルファッ

大阪在住の鮎川みなみちゃんはシーメールでありながら男女経験が共に約100人ずつ。合計200人余りの男女とセックスするヤリチンシーメールです！童貞狩りのコンセプトからは少し外れてしまいますが、思い切り責めてもらうことに。秋津薫お姉さんに性感帯をチェックされ、みなみちゃんは敏感ボディであることが分かりま

美形＆巨根ニューハーフのまいちゃんが初撮りで登場！大阪からやって来た彼女は東京に到着した途端、監督と男優さんに待ち伏せされて車内でいきなりフェラチオを○要されちゃいます。マッサージ店にやって来たまいちゃんは、マッサージ師による超濃厚なテクニックでイカされてしまいます。そして制服姿になったまいちゃんは