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大阪から上京してきたニューハーフを迎えに行く監督とスタッフ。やって来たニューハーフは金髪でガングロなギャル系のマキちゃんでした。まずは車内で挨拶代わりにフェラチオテクを披露…マキちゃんのペニクリ感度とアナルの濡れ具合をタップリジックリ試させてもらいます！エロくて可愛いニューハーフマキちゃんの東京ファ

あのチョコボール向井と美形シーメール渚が本気で繰り広げるキャットファイト！力と美が激突するリアルファイトの末、勝利の栄冠を手にするのは…！？公開乱交スパーリングや逆アナルメイドファック・ブルマファック！更にヌルヌルテレフォンHや「頂上決戦！バトルファック」等々、迫力満点のガチンコ対決！

超美形シーメール月野姫さんとチョコボール向井が結婚！2人の新婚ラブラブムービーをお届けいたします。結婚式場では誓いのキスに誓いのフェラ、そして誓いの連結アナルSEX！と二人はいつまでも繋がっている事を誓います。新婚旅行では何と旦那の元カノが乱入。流○沙汰かと思いきや、いつの間にか仲良く3Pに突入する

今まで男しか愛したことのない美形ニューハーフ3人が、今日はオマンコ初体験！いつも入れているアナルとは違う穴に、戸惑いながらもその快楽にのめり込む！熟練の女性達にチンポを弄ばれ、イヤラシイ言葉攻めに竿はもうビンビン！彼女？達の記念すべき童貞喪失の瞬間！

美しいシーメールの片瀬絵梨、菊川愛香、柏木沙織が呼ばれたのは酒池肉林パーティー。辺り一面竿だらけの大乱交！縄で縛られたAKIRAは三連結でのサンドイッチ状態に。他にもゆかは男達の群れに襲われ、代わるがわるにチンポをしゃぶられちゃいます。七瀬舞はM男に突っ込む逆アナルファック！盛りだくさんで贈る、入れ

今回のテーマは『ダマシ！』プチドッキリからキレる程のダマシまで、星野リオちゃんを色んな意味でハメ倒します。ゲームに勝ったらイケメン男優とイイコトが出来ると聞き、見事勝利したリオちゃん。目隠しをされてイケメン男優に身体中を愛撫され、フェラチオまでしてもらって大興奮！しかし目隠しを取って現れたのは業界1

美樹ちゃんとひかるちゃん、美形で美乳のシーメール2人が共演する超豪華レズファック！ネットリとディープキスをしながらお互いのちんぽを触り合います。69でしゃぶり合った後に美樹ちゃんがひかるちゃんの顔面に跨り顔騎プレイ！そしてひかるちゃんが美樹ちゃんのアナルに挿入…男も女も関係なく、欲望の赴くままに貪る

童貞ニューハーフ達の童貞喪失ドキュメント！3人の超美形ニューハーフが初めてのオマンコ体験。生まれて初めて見て触るオマンコに興味津々…童貞喪失記念日の今日は、一生忘れられない思い出になりそうです。

美形シーメールもえちゃんが昔の彼氏と繰り広げる、愛のメモリーファック！久しぶりに再会する元カレや先輩達とのセックスは、彼女をいつも以上に興奮させてしまいます。集団ぶっかけ乱交、元カレとのアナルファック、そして先輩達との泥○3P＆4Pなど内容超充実の一品！

ナイスボディのセクシーニューハーフAKIRAちゃんが、たくさんのおちんちんに囲まれてアナルをいじられるアナルファック大乱交！女優2人にアナルを責められ、赤面しながらも感じてしまう…ペニスバンドファックの他、縄師による緊○・ロウソク責めも収録。さらにAKIRAちゃんを真中に挟んだ3人連結同時アナルファ

ニューハーフの穴を大胆に責める！外見も声も女性と違いない矢口理奈ちゃんのアナルを開発し尽くします！アナルを指で入念にほぐした後、おもちゃを挿入！自ら腰をうねらせ悶え愛撫に応えますが、まだまだ終わりません。今度は野菜に挑戦。なす、人参、ゴーヤと徐々に大きくなっていく挿入物。麻○代わりにとフェラチオをし

もしもオフィスレディがニューハーフだったら…綾乃ちゃんは皆の性玩具として大活躍。取引先の変態ドエロ社長の接待では、お酒が入った社長とエロモードに突入！社内では、セクハラ上司に仕組まれ残業中にハメられてしまう…あちらこちらでチンポを咥え、ガチンコファックで大忙しな綾乃ちゃんは、今日も自分のサオとアナル

玉付き月野姫ちゃん最後のセックス！ハプニング発生で撮影中止の危機！？超人気ニューハーフ達が、濃厚なレズファックで絡み合う！月野姫ちゃんはプレイベートでも仲の良いもえちゃん、そして鈴木奈々ちゃんとの初めての女同士のファックを経験、奈々ちゃんの性転換マンコにチンポを挿入しちゃいます。男優出演一切ナシの狂

美系シーメール七瀬舞ちゃんのぶっかけガチンコファック！「美系シーメールにぶっかけたい」そんな倒錯した欲望をかかえる男共が集結。シーメール舞ちゃんの顔に容赦なくザーメンをぶっかけていく！その他逆アナルファック、M男いじめ等…留まる所を知らないマニアックな欲望が爆発する！

超美形ニューハーフ達を緊○し完全に体の自由を奪い、イジリ倒してアナルを○しまくり、男と女！？入り乱れての大乱交劇を繰り広げる！！もはや男女の区別無く肉体を求め合うその様相は、もはや本能のままに突き進んでいく野生の世界…三代目葵マリーと秋津薫の○制隠語恥○調○や、不動美樹ちゃんの緊○プレイ。アナルバイ

美術の菊川愛香先生は、とっても美人で生徒にも大人気！今日もデッサンの授業でそそり立つチンポを描いていたのですが、ムラムラとした気分を抑えられなくなったのか、むしゃぶりついてしまいます。さらにデッサンの出来が悪い生徒を居残りさせて2本同時に咥え込んでしまう！体育の先生との濃厚ファックから、果ては生徒を

童貞ニューハーフが、オマンコ初体験で大興奮！お姉さんにリードされてたどたどしく挿入する様子はまるで穢れを知らない処女のよう…。女の人にチンポを触られ恥ずかしげにしていた彼女（？）達も、マンコの感触に魅せられて、やがて激しく腰を振る！二度とない彼女達の記念すべき瞬間を見逃すな！

超美形シーメール、ゆか＆綾乃ちゃんの夢のダブルキャスト！超A級美少女ゆかちゃんが何と逆アナルファック！5Pフェラヌキでは4本もチンポをしゃぶり男達を次々とイカせます。アブノーマル調○で顔面包帯巻き＆緊○フェラチオに興奮！フェラが好きだという綾乃ちゃんには2本のチンポを咥えてもらい、その可愛い顔面に勢

美形シーメール鈴木奈々ちゃんが性転換手術を決意！手術室での彼女に完全密着しました。「女」に生まれ変わり、初めてのセックスを体験するまでを追ったリアルドキュメント。おちんちんの付いた女の子、鈴木奈々ちゃんが遂に性転換手術で女の子になっちゃいます。驚愕の手術映像に術前ファック、更に女の子として生まれ変わ

S級ニューハーフ水朝美樹ちゃんが女の子同士の濃厚レズで乱れる！男優一切ナシで痴女的お姉さん達とイヤらしく淫靡に絡みます。本物の女の子と変わらない美樹ちゃんの美しい肢体は必見！感じやすいペニスからガマン汁の糸を引いています…