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S嬢にM男をけしかけるDVDの撮影だと言い、呼び出したニューハーフ「まなか」。撮影開始で順調にM男を罵倒するが、今回のM男集団は、虐げられるとS性を発現するという変わった性癖がある。しかも、この「まなか」もS男の前ではMになる…SとMが交錯する世界、壮大な逆転劇！！

色白美肌の【せいな】くんデビュー！お尻まんこにおもちゃを沢山入れられて気持ちよさそうに喘いじゃう。おちんぽミルクが好きすぎてごっくん。あー美味しかった！あなたのミルクも飲みたいなぁ。感度良すぎてパンツが破れそうな勢いでおちんぽビンビンに動かしちゃうどエロ娘なんです。

可愛い男の娘、ベアトリクスを地下の部屋に拉○監○してM性を暴く！制服緊○フェラ、スク水緊○羞恥放尿、お仕置きスパンキングアナル責め、蝋燭責め＋鞭打ちアナルSEXでイッてしまう…。Mな自分に気づいてしまった恥ずかしい僕を見てください。

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昔、バイト先の店長に○制的に女装させられ、いたずらされた経験のあるダイちゃん。その時の事を思い出すと不思議とムラムラしてくるようで、もしかしたら女装が好きなのかもしれないと美○年出版社への出演を決意。プロのメイクにより女装美○年「麻衣」へと生まれ変わる。「こんなパンティふつうなら穿かないよ…」中年男