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シンデレラに輝いた“Lisa”を含めた4人を各々高級ホテルの一室へ呼出した監督のJunko…1人ずつオーディションの感想を聞きつつ次第に女装子（じょそこ）の身体に触れるとビクンッとした反応が！見つめ合う2人…中性美を極めた彼女たちが織り成す濃厚な欲望のぶつかり合いは必見！

自ら応募してきたさくら。普段はホテルマンとして働いている20歳の女装子。ムキムキの肉体は、消防士時代に鍛えたもの。小さい頃から女の子のように育てられ、いつしか男の子を好きになっていく。応募動機は、「若くて綺麗な体のうちに撮ってもらいたかった」とまさに乙女心。今回の初撮影では、カメラの前で極太肉棒をし

ISSEIにとって、七瀬舞は2度目の撮影だった。前回の撮影でやり残した事…彼女のM度プレミアム。「どこまで私について来れるか？」彼女の罪深き欲望の底は見えていなかった。パッケージ写真を撮影中に見せるエロティックな腰の振りは健在だった。ダンスで鍛えた、体のひねりが彼女のエロさをMAXまで引き上げている

彼氏募集中の“みはる”が女装。身も心も女になるギャップは意外で見ごたえあり。男優と2人きりのセックスで感じまくる。アナルバイブを使いながら手コキで射精。ADのアナルを狙い○引なフェラチオ・手コキでの○制発射！3Pではチンポをアナルで受けながらシックスナインで感じまくる。

「女装趣味に目覚めたので是非美○年出版社に出させてください」という熱い応募男性に、プロのメイクさんに本格的に女装をしてもらい、その初々しいところを撮影しちゃうという大人気の「女装美○年」シリーズを始め、現実に近いホテルデリの「女装子デリ嬢」シリーズ、美熟女装子の「お父さんはAV女優」と発売された10