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美形ニューハーフ平山涼子ちゃん。とても男性とは思えないその愛くるしい笑顔と豊満な身体。まずは競泳水着を着てプールで水中FUCK。また別のコーナーでは涼子ちゃんに挿入してもらいたいM男が登場。恥ずかしそうに腰を振って悶えます。

久しぶりに実家に帰って来た兄は、家族もビックリのいいオ・ン・ナ！？妹も真っ青な妖艶な兄の色香に、男どもの股間は爆発寸前！！沙織の魅力に、妹の彼氏もクラクラ～！焦らしながらの巧みなテクに、辛抱たまらず撃チン！！そして…沙織の魔力にハマった男がまた一人…。なんと義父まで股間はビンビン！！生まれ持った淫ら

久しぶりに帰って来た兄は、家族もビックリのいいオ・ン・ナ！？実家の八百屋の店番もするもえの姿に、お客たちも唖然…。義弟の中に沸き上がる禁断の欲情…そして義父は…。義弟や義父の性癖も一変させてしまう、もえの妖艶フェロモン。まさしく禁断の関係に…。

MIOがついにAV界に鮮烈デビュー！今回がAV初出演のMIOちゃん、そんな彼女（？）の宿泊するホテルへ早朝に押しかけ、起き抜けにオナニーさせちゃいます。女教師のコスプレや、電マで竿を刺激されたり、お尻に太チン挿入されたりと突かれる度にペニスはビンビンです！

競泳水着はムッチリ感とペニクリのクッキリ感がたまらない！今回は恵まれた美棒を持った白石七海ちゃんと琴子ちゃんが参戦！なめらかタッチの新素材水着の上からイヤらしく指で淫部をなぞれば、ペニクリがもっこりモリ上がり、中からジワっと透明な液体が湧き上がる！ペニクリをアナルに挿し、自分のアナルにもチンポを捩じ

互フェラ、アナル舐め、足コキ、コスプレ、アナルSEXまで…エロかわいいニューハーフまなかちゃんがいろんなエッチでイカセまくっちゃいました。

月野姫デビュー作！ブルセラショップで女子○生に変身！初々しさ溢れる制服姿で好みのADとハメ撮り！すっかりご機嫌の姫ちゃんといつかを交え4本のペニスでの乱交では、姫ちゃんの極上プレイが表現できない世界を演出します。

レーベル復活第2弾は超タイムリーなニューハーフ作品です！！ピチピチの競泳水着を着た「まみ」ちゃんが、たくましいペニクリをモッコリさせて乱れまくります！！超濃厚な作品内容は「エロ乗馬運動マシーン」でのバイブ運動オナニー、水泳コーチとの居残り練習ファック、新人男優への逆セクハラ・イラマチオ責め、女の子と

グロクエが独占＆初のAV出演！キレイ系のなつこ嬢のあられもない姿を見れるのはグロクエ作品だけ！自分のイチモツを男にしゃぶられ快感に浸る。アナルにバイブを入れられたまま自分のチンポをしごく“なつこ”さん。やっぱり男の気持ち良いポイントを熟知しているだけあって、テクニックは抜群です！ノンケの君も一度見て

天使が見とれる美人！！《姫ちゃん》と《もえちゃん》の夢の共演。こんな綺麗な人に○されたい。そんな願望を持ちながら中身を見てみると。まずは太陽の下での濃厚キス。その後、ホテルで二人だけの甘い時間を過ごしていると4人の男優が乱入、そのまま6Pへ。《姫ちゃん》のベロキスで男優のチンコはビンビン！！負けじと

今年の3月まで、な・な・なんと看護婦？！をしていて患者にもずっとバレないほどの容姿の持ち主“上原はづき”。もしかしたら、AV出演は最初で最後かもしれません。ここでの見所はなんといっても、オマンコの形をしたオナニーグッズが登場。はづきちゃん本人がそれを使って、腰を振り出してしまう。これは必見です。他に

「女の中の女…」まさにその言葉がぴったりとも言えるくらいに声が可愛くて、華奢で恥らう姿が印象深い“菊川愛香”。ランジェリー姿で目隠しと手錠をされたり、Wフェラをしたり、3Pで絡みまくり顔射と生ハメ中出し！！中出しの後にアナルをりきんで精子を出している所が今回の見所。他にもセーラー服でのコスプレや、繁

ニューハーフものでは珍しい女性とのエッチで童貞喪失シーンを見せてくれたまりさん。プールで、その綺麗な足のラインを惜しげもなく披露。そこらへんの女性よりずっと綺麗です！3P、ソフトSM等々、盛り沢山な内容！男なのに女？女なのに男？どちらともいえぬ彼女達のいやらしさに虜になること間違いなしです。

制服がよく似合う百恵は、電車に乗ると周りの乗客からいつも舐め回されるように視○される。そのうち我慢できなくった乗客は実際に百恵の体を舐め回す…。母乳まで出る99％女の子の百恵が見せるパイパン剃毛ガチンコファック！！

半年振りにニューハーフトランス登場です！竿を残したままのニューハーフさん達、男の股間を見ただけで自分のイチモツはビンビンに！キリっとした綺麗なお姉さん的な顔立ちのさおりさん、高所恐怖症にもかかわらず某遊園地の観覧車で全裸露出！その後の絡みでは男3Pでのダブルフェラに爆発寸前！男の精液がさおりのチンポ

母乳の出るチャネリングニューハーフ桐島つぐみサマ、宇宙と交信できるその肉体はまさにアメイジング！男2人にアナルはバイブで、チンポはお口で責められて気持ちよくなったつぐみサマ、Wフェラでご奉仕のお返しをしてあげます。さらにはアナルに大好きなチンポを入れられて、つぐみサマの思考は宇宙にフライアウェイ！

ニューハーフあやかは、実はドMである。そう白水力監督に見抜かれていたあやかちゃんがプチドッキリから始まって、徐々にマゾ的赤裸々な性癖を暴かれる！！そして今回は、特別男優として自走する巨大ロボットバイブが登場する。先端は高速で振動するバイブが装着されたこのメカバイブで、あやかちゃんのアナルをじっくり責

性同一障害の苦しむ霧里みずきさんの性転換手術が行なわれました。これは、「女になる前のSEX」と「女になる手術」と「女になったSEX」を記録したドキュメント作品です。

玉無し竿アリの波多野沙耶さん、玉が無くても射精の感覚はあるそうです。ニューハーフさんの身体って不思議がいっぱい詰まってますね。まずはかぶと合わせで沙耶さんご満悦、アナルも責められてギンギンに！そのまま沙耶さんのモノで男のアナルを○してしまいます。もちろん自分もアナルに入れられてエクスタシー！

絶品フェラチオの求道者、片瀬絵梨さん。男の身体を知り尽くしたその魅惑の舌使いは、どんな男も骨抜きにする魔性のテクニック！そしてニューハーフの身体の虜になり、絵梨さんのキレイなアナルにチンポを挿入し、無我夢中で腰を振る男達…。絵梨さんは、アナルを突かれる度に声をあげて、いきり立ったチンポを激しく揺らす