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当店が女装子猥褻サークルでございます。本日でございますか？カレン、夏希、りなならば今すぐのご案内が可能になっております。桜さんは18時以降、咲良さんは20時以降のご案内となります。23区外でございますか？ご安心ください。当店では出張料金の追加はございません。えぇもちろん全員フル勃起状態で伺わせていた

「ご主人様はいるかな？」「今日は帰ってきませんけど…」ご主人様のご友人咲耶さまが遊びに来られたのだけど屋敷にはあたしと2人だけ…。「あたし、最近溜まってるの…」帰ろうとした咲耶さまを押し倒すっ！たまには美○年も喰べたいんだもんっ！

ド淫乱ニューハーフ・桜ノ宮てんまと佐藤カリンのピタピタビキニブリーフを、エロ痴女通野未帆と桜ちなみが焦らし責め！極小ビキニに包まれたチンポを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる！一日中発射を禁じられた二人は念願の発射で放心状態。が、底なしの痴女の責めはまだ終わらない…。

「さっさと食いなっ！」僕の為に朝食を作ってくれたジュリア。「あれ？コーヒーにミルクが入ってない…」ジュリアのおちんぽミルク入れてっ！「しょうがないわねぇ」僕の目の前で搾りたてのおちんぽミルクを出してくれるジュリア…。可愛すぎっ！

「早く起きなっ！」今日も僕の可愛いツンデレメイド・ジュリアが寝室に起こしに来てくれたけど…。僕のチンポは可愛いジュリアに朝立ちMAX！「まったく、しょうがないんだからぁ…」美味しそうにチンポを頬張り最後はもちろんごっくん！

「AVに出たいです。ノーギャラでいいので、お願いします！」とメールがあり、いろいろ話を聞いてみると、普段は男として生活をしているけどたまに女装をするのが趣味、という変態女装子からの応募でした。せっかくなので彼女（彼）の夢をかなえてあげることにしました。DUGA限定特典画像付き。

ハーフ顔で超イケメンの夏樹くんは完全にノンケだった。女装させるとめちゃくちゃかわいくなったが、「女性にしか興味ないです！」とそこはゆずらない。でもチンコをさわられるとビンビンになってガマン汁がだらだらと。しかも初アナルで喘いじゃって、「気持ちいいかもっ（照）」って。DUGA限定特典画像付き。

有名ニューハーフ同士が見せる美女NHレズSEXと、NHが純女のマンコにペニクリ挿入するレズ性交…どっちか選べない、どっちも観たいアナタに贈る究極のニューハーフAVが登場！ペニクリチンポを擦り合い敏感アナルマンコに快感挿入！やっぱりNHの性感帯は同じNHが一番知っている！？かと思ったら、今度は豪華女優

私のお姉ちゃんにはチンポがついていた…。お姉ちゃんがまさかのニューハーフだった女子○生の妹。ニューハーフと女子○生の倒錯なる世界。姉妹（？）同士で互いを感じさせ合い、快感に浸る…。じっくりご堪能あれ。（ラマニア）

更なる刺激を求めるララへ主従関係にある男は緊○を使った調○を行う。縛られる度に感度が増すララのカラダ、プレイは過激にエスカレートしていく。男の指示によって見知らぬ男性と出会いチンポをしゃぶりまくる。己のペニクリからは大量の潮が漏れ出すあり様。さらに男との緊○SEXによって快楽従僕へと堕ちてゆく…。

そのカワイさゆえに知り合いのお兄さんに○禁されてしまっているリンドルちゃん。怯えながらもモノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴はもう男のザーメンなしでは生きていけない程に調○済み。快楽のために自ら性従僕の道を進んでいく。

巨根ニューハーフ橘芹那を○禁の餌食にせよ！絶対的な主従関係のもと拘束されMの本性に目覚める芹那。責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！巨大ペニクリを直立勃起させオチンポミルク大噴射！ピクピクする体は放心状態へ！極上のM娘をペットにする気分は最高だぜ！！

整形などは一切していない無修正天然ニューハーフのカリンは見た目も声も女の子！感度も抜群で、ペニクリも常にフル勃起。今回の撮影で初めて女性とのセックスを経験。チンポギンギンでマンコに挿入したまま、自分のアナルにも男優のチンポを挿入され、サンドイッチファックで更に感じまくり童貞喪失！

AV初デビューの美形女装子ちゃんが現れました。その名はゆきな。普段は男性として生活し、カフェでアルバイト。イケメンのルックスで度々女性客に声を掛けられるが女には一切興味なし。心から男を愛し肉棒に恋をする乙女な女装子ちゃん。オチンチンが大好物で目の前にある肉棒はいつでもアナルに入れてもらいたい変態なオ

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