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定番温泉街にのほほん男二人旅。まずは緊張気味の花梨に飛びっ子を仕込ませ飲食店でプチ露出。その後、色調狂いのド変態ニューハーフを車内で恥じらいフェラ。宿に到着しさっそく敏感尻マンコにフル勃起した肉棒を挿入。頬を紅潮させアナルを締め付け感じまくり騎乗位で腰を振って何度も絶頂を向かえる。 DUGA限定特典

AVに出たいとやってきたロ○ータ女装子「ももか」は極度の人見知りと内向的な性格から言葉は全く発しない。しかし彼女は類稀な巨根を持つ変態ドMだった。変態おじさん2人組にクスコでアナルを拡げられての牛乳浣腸、オシッコ飲ませと玩具扱いされ男根奉仕。言葉は無くても終始反り勃つペニスが興奮するドMの象徴。ロ○

NHオールスター大集合！人気シリーズ『超嬢』初のベスト盤！世の中にスペシャルと銘打った作品は数あれど、これこそ真骨頂と自信を持ってお届けします。こんなに可愛いのに下には立派なモノがついてるんです。しかも、全員の射精をしっかり収録！キャバ嬢風・ギャル風・お嬢様風などの美女がコスプレしたり、イタズラされ

極上ニューハーフ再び登場！！男なら絶対抱いてみたい志保美カノンちゃん！！竿、玉アリアリの超敏感肌の志穂美カノンの粘湿的なスケベなセックスで男達を翻弄。エロいフェラ、ねっとりとしたセックスはもはや女とのセックスを超越した！？DUGA限定特典画像付き。

人気シリーズ第二弾！「可愛くなった自分の姿見て感じちゃうなんて私の思った通りね」。人とはどこか違う自分に悩んでいた彼はお姉さんに導かれ自分のアイデンティティーを見つける。可愛い洋服を着て女の子みたいに化粧を施し鏡の前に立つ…これが僕？初めてなのにアナル絶頂と同時に大量射精してしまう可愛いオトコノコ。

生々しいロ○ータフェイス、アンバランスなスレンダーボディー、素人女装子「ももかちゃん」がAV初出演！まるで幼い子に悪戯している様な感覚になってしまうほど怪しい作品。しかもあどけない表情からは想像もできない巨大デカマラの持ち主で大量のザーメン発射をしてくれます。抵抗する事が出来ないリアルなロ○女装子を

貴方のお好きな女装子は誰ですか？当店では選りすぐりのべっぴん女装子たちをご用意してお待ちいたしております。可愛い系、綺麗系、痴女系、M女系、そしてぽっちゃり系。日頃のストレス発散にペニクリをむしゃぶりついても構いません。普通の女に飽きたお客様へ…そしてチンポが大好きなお客様へ…女装専門店だから出来る

極上美ニューハーフAYAが濃厚なセックスを魅せつける。キス、舌技、腰使い全ての行為が下品…しかし優雅…。男のツボを知り尽くしたAYAのエロテクがぎっしり詰まっている120分。男なら絶対に味わってみたい超エロいニューハーフAYA。絶世のニューハーフの濃厚なセックスは中毒性があります！DUGA限定特典画

究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液…オシッコすら飲んでしまいたい…監督ISSEIも大興奮！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年M男に徹して美少女姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベットでは一転、肛門性交でよがる姫チャンもチョー可愛い！！ ※特典映像は収録されており

すべてを味わいつくした風俗の猛者たちが行き着く場所だという魅惑と卑猥と煩悩の館。風俗嬢全員がニューハーフ！そんな専門風俗を○撮する！チンコが付いてる美少女のチンコをしゃぶる事が出来る風俗。禁断のWフェラ69が、今までにない異常な興奮を約束する。見るものを倒錯快楽の世界に叩き込む禁断の映像到着。（L横

これが…オトコ！？そうです、男なんです。ヒゲとか生えちゃうんです。でも女装をしたら…完全に女ですよね。ていうか女より可愛いですよね。こんな可愛いオトコノ娘のアナルSEXや射精が見てみたい。私変態でしょうか…？DUGA限定特典画像付き。

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気持ちイイ事が大好きな淫乱ニューハーフ琥珀さやかの願望を満たす濃厚なニューハーフSEX作品！！女医姿のさやかチャンが男性患者のアナルを淫らに刺激して診察室内淫行逆アナルファック！自宅での飲み会中に男2人とエッチなスキンシップでペニクリ汁快感おもらし！手足を拘束されたさやかチャンが3人の男達に○される

「今は、まだ女の子になりかけ…なの」と話す、みう（22歳）。オトコノコではないけどニューハーフにもなっていない可愛らしい女装子です。胸いっぱいのドキドキを隠して、その全てをAVに捧げます。カメラの前で見せる初めてのオナニー。緊張の目隠しFUCK。緊○されての○制イカセ。少しずつ大胆になっていく、みう

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NH史上最もスタイル抜群であろう今回の萌。整った顔立ちだが、ふいに少女の様な笑顔を見せたりする萌。最初はM男を相手に鞭を振り回したり、アナルに玩具を入れたりと女王様に扮し、男優とのプレイでは可愛いアナルにペニスを突かれ子猫のような喘ぎ声を出す。寝込みを中年男に襲われ、素顔を見られるのを恥らう姿は必見

○○の頃にお姉さんとした着せ替え人形遊びが好きで女の子に憧れた。反面、グラウンドで白球を追う野球部員でもあった。そんな女装子「あやか」のAV初出演作品。「AVに出て痛いぐらいのプレイがしたい…」あやかの変態欲望に応え鞭がしなり蝋燭の火炎が燃え上がる。女装子モノ本格的SM作品。

超美形のニューハーフとSMプレイ！その後は街へ繰り出してノンケの男を悩殺バディでナンパして食い漁る！！美人ニューハーフの競演が実現し、密室でのエロエロ濃度がMAXのニューハーフ4時間で～す。