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ニューハーフ女子○生の極上美脚と敏感なペニクリを黒ストッキング越しに味わい尽くす人気シリーズ第6弾！！ニューハーフ女子○生が一日中穿きっぱなしの蒸れた黒ストッキング。変態性癖な男性教師が黒スト特有の肌触りを卑猥な舌先で舐め尽くし、破れた黒ストからはみ出る勃起ペニクリを入念に刺激！強烈なアナルファック

人気女装美○年ゆうやが三度登場。今回のお相手はBL好きの変態女優宮村恋！！軽い会話から入り、宮村自らゆうやに化粧を施し、衣装を選んで自分好みに仕立て上げる。女装が完了したら、街を二人で散歩。何処から見ても女性同士の二人、これがプレイである事に気づくものはないだろう。部屋に戻り宮村が濃厚にゆうやを責め

女性らしさなど全く感じさせない美○年。饒舌に性への質問に答える彼。しかし女装すれば一気に美少女のルックスに変身。変態中年オヤジ二人が言葉巧みに身体に触れ、いぢり倒しだんだん彼の声が女性ぽくなってゆく。オヤジフェラチオの快感で目覚めた彼の中の女性はついに変態男との性交渉へとなだれ込んで行くが、女装子の

こんなニューハーフ見た事がない！！フル勃起で大量潮吹き！！女の子よりピューピュー出ちゃう。スプラッシュシーメール！！ニューハーフの全身オイル潮吹きまくりアナルセックスや連続フェラ抜き、スプラッシュ潮吹きオナニーをご堪能ください！！DUGA限定特典画像付き。

とある学校に赴任してきた新人ニューハーフ教師の彩乃彩。イケメン根暗な生徒との距離を縮めるため積極的に話しかけるうちに何故かエッチな関係に…他の男子生徒にその事がバレてしまった彩は2人の男子生徒に無理矢理○されてしまう。自分は教師に向いてないんじゃないかと思い悩む彩に同僚教師が優しく手を差し伸べ互いを

極上デカマラニューハーフ達の射精シーンだけを集めた人気シリーズ第7弾！！見た目は女性のように美しくても敏感なペニクリは別物！美熟女の繊細な指先とねっとり口淫刺激でニューハーフ美女は激悶絶！フル勃起したデカマラと性感帯のアナルを攻められ卑猥な声で快感絶叫！強烈なアナルファックとデカマラ手コキの同時攻め

いつ見るんだ？…今でしょう！！！さぁ1つ高いステージに駆け上がりましょう！！私たちが今まで見ていたニューハーフはいったい何だったんでしょうか！？「愛咲えりな」間違いなく最高峰のニューハーフです！！DUGA限定特典画像付き。

一見、可愛らしい女装子。しかし、その肉体は強靭な鋼のように鍛えられたアスリート型というギャップが凄い「かな」。男性との「セックス」女性との「レズ」女装子同士の「エッチ」どれでもオッケーというどスケベ女装子。ビンビンのクリチンポは1日で3発の発射を見せて、その高性能ぶりを発揮。オールラウンド・セクシャ

おと娘〈にゃん〉界の超新星アイドル「真澄かおる」ちゃんが1日貸しますシリーズに登場！こんなに可愛い子ならオトコの娘でもデートしたい！Hもしたい！ですよね？おじさん達に弄ばれる＝美しい子が醜い物に凌○されるのってエロい！誰もがちょっと覗いてみたかった禁断の耽美な世界、ハマっちゃうかもしれませんよ！？

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獄門城に潜入したニューハーフGメン優奈が待ち受ける、残酷ペニクリ刑罰の数々！敵のペニスがアナルに串刺しされ正義感が涙に濡れるもビンビン被虐のフル勃起！こんなガン勃ち見たことない！鞭、浣腸、逆アナル…。

大人気のオトコノ娘「橘芹那」ちゃんがラブコメストーリーにチャレンジ！演じるのは大人気のコスプレキャラ「バカ○ス」の木下秀○！「わしは男なのに…なんでキスをされると好きになってしまうんじゃ…」こんなに美少女なのに巨大なペニスがついてる！でもやっぱりカワイイ！萌え系おとこの娘で新しい性癖発見！

この作品でAVデビューする「つばさ」はアナル大好き絶叫系女装子。生まれつき女性の心を持っていて、小学校6年生でお父さんにカミングアウトしたツワモノ。大好きな人とSEXするのが一番好きと一途なつばさが久々のセックスで幾度も無く絶叫しイキ捲る姿は必見。その声の大きさたるや、近所の住民が驚くほど。まさに人

女装子界のスーパーアイドル！芹那ちゃんがメーテルホルモン初登場！！そんじょそこらの女装子と一緒にしないで下さい！激カワです。デカチンです。そして、とってもエッチなんです。アナルで、チンチンで、感じまくる芹那ちゃんから目が離せない！！これが女装子界のスーパースター芹那ちゃんです！！DUGA限定特典画像

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ド変態M女の美肌ニューハーフ柊舞。ちんこ以外はほとんどオンナ。男達との猥褻3Pファックでアナルの奥深くまで責められ、連続絶頂。容赦のない手コキとアナルファック同時刺激で快感悶絶。驚異の10回射精。アナルフィストされ喘ぎながらペニクリの先端から透明な愛液が滴り落ちる。DUGA限定特典画像付き。

他社には出演していないカリスマ女装子たちを集めた人気シリーズ。今回出演してくれた女装子は綺麗系女装子れんか。幼い頃から女の心を持っていて、数年前に女装子に変身。身なりも女性になりきり、男性に○されるのが夢だった。そんな今までの願望をこの作品で晴らし射精も2回してくれました。アナルでもしっかりイってま

普通のエッチじゃ物足りない屈託なき快楽を貧る女装子たちの変態行為を収めた禁断の映像記録。複数の屈強な男たちに○引に○される時の非痛な表情からは本物女性以上のフェロモンが漂う。普通の“愛”じゃ物足りない！ザーメン大好きな変態女装子4人のリアルドキュメント！