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装飾系男子たちの熱ーい勃起と手コキ合いで出す！主役は17cmのチンポ！！カリスマ女装子【彩咲真央】もどぴゅどぴゅ発射！！女装子達に責められながら“ピュッゥ～ン！！”アナルに挿入されながら“ドヴァッ！”舐め応え抜群！感度良好！見ごたえ充分！ゴスロ○女装のチンポ友達のくんずほぐれつも必見です。

北条雅、T172・B83・W61・H83。age21。スタイル抜群！罪な程の美しさ！とびっきりのニューハーフ様の登場に喜びを隠しきれない変態女装子たち【接触】【躾】【実験】【自慰】【快感】【奉仕】貴方の笑顔に魅せられて、私たちのペニクリは爆発寸前！お願いです…もっとイジメてください…。

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訛りがまだ残る純朴なニューハーフ駆け出しの千夏ちゃん。オンナを磨くため福島から上京してきました！着いたらいきなりSM体験。拘束に首絞めイラマ…ドM開眼して爆射精！2回目の発射はニューハーフ同士のレズでお互いのペニクリをしごき合って…。極太ペニクリでの逆アナルプレイでは、艷やかな腰つきを披露。最後はま

「3Pしてみませんか？キレイな女の子を用意しています！」そんな募集告知に応募してきた本物夫婦3組を騙す！番組で用意したのは女の子ではなく美人ニューハーフの「矢吹はるか」。美白美乳妻、肉感エロス妻、20歳の幼妻が登場！3Pスタート！女の子の服を脱がしたらチンポが付いていた！その時、夫婦の反応は？ニュー

無敵の美人ニューハーフ「リコ」が初めてのドキドキ逆ナンパ！自分好みのチンポを求めて、街中を駆けめぐります！こんな美人に声を掛けられたら男は誰でもついてきます！ところがどっこいチンポ付き！びっくり仰天の素人男！局部だけが男のニューハーフを前に葛藤しつつも、性欲に負け、ハメてハメられ！あんたも好きねぇ～

こんな倒錯した作品を求めるファンは果たしているのか？と思いながら発売した前作が、予想以上に好評でしたので調子に乗ってパート2を出してしまいました。男が女性化し、女が男性化する時代にマッチしたんでしょうか。ブラとパンティを身につけてから本作を見れば貴方も立派な変態の一員。女の子になってオジサンをフェラ

ツインテールがトレードマークのアキバ系ロ○ータニューハーフ「ひろみっくる」こと佐藤ひろみちゃんの秘蔵のデビュー作がついに発売！ご主人様をペニクリで○す「痴女メイド」、ストレッチしてたら何故かペニクリが硬くなっちゃった！「ブルマーひろみっくる」、お兄ちゃんに寝起きドッキリSEXをしかける「パジャマ姿の

好評の「痴○ヤリ放題のニューハーフ専用車は本当にあるのか！？」の第二弾。今回の目玉はなんといっても、超新星ニューハーフ・アイドルの「愛沢寧々」ちゃんです。寧々ちゃんを痴○する妄想を膨らましてご覧下さい！！

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屈○的な復活を遂げたニューハーフAIKAの第2弾！今回は洗練された手コキとフェラで男を快楽に導く。屋外フェラではトラブル発生？アナルを責められペニクリから潮を吹くAIKA。発射しても止めない手コキ。ニューハーフだから男のツボを知り尽くす事ができた圧巻のテクニックを見逃すな！

6人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれて○される逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフに○されたい！！今回もそんな貴方の夢を実現してくれる超美形S級ニューハーフ達を揃えました。ビンビンに勃起したペニクリで時には優しく、時

遂に「Very BESTシリーズ」に超人気ギャルニューハーフ「姫咲アゲハ」ちゃんが登場！！現在は性転換をしてしまった彼女のペニクリが見れる貴重な映像を全て収録しました！！ファン必見の完全永久保存盤です！！

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もしもサオあり美人ニューハーフが銭湯の女湯に乱入したらどうなる？また男湯ではどうなる？月野姫＆美神聖良の美人ニューハーフ2人組が実践。女湯ではチンポをブチ込み、男湯ではチンコをブチ込まれ…どちらにせよ大興奮！顔もカラダも女なのにチンポがついている！…他の女性客が騒然。しかし他の客がいなくなると勃起チ

ニューハーフが正体を隠して街の素人娘をナンパSEX！第8弾！美人ニューハーフ“月野姫”と高学歴ニューハーフ“望月ちはや”が女子大生を誘惑！水○橋周辺の女子大生を騙してハメる！女と思っていた2人の股間にチンポが！見た目は美女なのにソソリ立っている！戸惑っていた女子大生も次第に興奮！興味津々に触り出す娘

可愛い女子○生がニューハーフだったなんて…厳選された5名が240分！イキまくり！！可憐な制服姿ででっかいチンポを隠している女子○生たちを弄び舐めてしゃぶってハメてハメられる！！

かわいくて妄想大好きなまなかはサオアリ、タマナシです。自作の小説を朗読して、オナニーに耽っていく姿。バイブがアナルに飲み込まれ、興奮しながらチンポから勢いよく発射しています。彼女の妄想をドラマ化。就職の面接に訪れた会社でニューハーフとばれてしまい、面接官に襲われ乱交へ。ここでも勢いよく発射。夜は人事

「ビギナーズシーメール」シリーズ復活一周年を記念して、ニューハーフが本当に大好きな男優さんを集めました！ニューハーフを愛しているからこそ見られる、ツボをおさえた責め、濃厚な絡みは必見。そしてついに…！アルファーインターナショナルのニューハーフ作品は、ゴム無しSEXを解禁します！やっぱりSEXはナマが