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ISSEIにとって、七瀬舞は2度目の撮影だった。前回の撮影でやり残した事…彼女のM度プレミアム。「どこまで私について来れるか？」彼女の罪深き欲望の底は見えていなかった。パッケージ写真を撮影中に見せるエロティックな腰の振りは健在だった。ダンスで鍛えた、体のひねりが彼女のエロさをMAXまで引き上げている

今回女装にチャレンジしてくれた桜井さんの変貌ぶりに改めて、化粧の意味が分かった様な気がしました。女装後も完全に女性になりきれない桜井さんが時折見せる素顔と女性が交互に現れ、そのギクシャクした姿はまるで女装者そのもので、醜い美しさを体現しています。

初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第二弾は小悪魔系ドール型ニューハーフ、19歳の愛沢寧々ちゃん。文字通りドールのような愛らしさ♪男らしい人が好きな寧々ちゃん。軟弱な男子は逆アナルプレイや、ツボを抑えたチンポいじりで虐めて鍛え直します！でもMもイケちゃうから、ねっとりと

人間の生態完成形、パーフェクトエロマシーン、ひかる。それは男でもあり女でもある最高の身体をもつ第三の性である。ソフトなドラマ仕立てで男とSEXし女ともSEXし、更に男と女とサンドイッチSEXを展開する！！ドエグくてドエロな濃厚SEXをじっくりとお楽しみ下さい。

今回の女装は非常に控えめな性格の有一さんが、身も心も女性になっていく様を完全ドキュメントでお送りします。ジムで鍛えた身体は大変立派で惚れ惚れします。それだけに男らしさと、女性らしさを求める複雑な心境が見えかくれし、奥行きのあるエロスを体現しています。

電撃復活！ニューハーフ「AIKA」が、ガチでイカされまくる！最初で最後のニューハーフ陵○作品！容赦なく前立腺を過激に責められ、極太バイブや極太チンポを激しくねじ込まれるケツマンコの究極アナル遊戯に、最高潮のオーガズムを体験する「AIKA」に相応しい復活作品！！

撮影現場に手をつないでやってきたニューハーフのようこちゃんとなるみちゃん。実はこの2人、本当にデキてるんです！早速、撮影班はニューハーフカップルの性事情を徹底解剖！愛し合ってるからこそ…の濃厚な絡みは非常にエロい。そこに茶々を入れるのは男性陣のチンポ。しかし、見られても、寝取られても2人のペニクリは

今回女装にチャレンジしてくれた鈴木さんは、187cmの長身。それに対するタマさんは小柄なだけに、その体格差が異様なエロスを表現しています…。人一倍体格のいい鈴木さんが、戸惑いながら女性に染まっていく様は、いじらしい程です。アナルを刺し貫かれた時の喘ぎ声は、まさに女性になった瞬間を見た様でした。

民泊希望の可愛いニューハーフのリコがおくる“ぶっつけ本番FUCKドキュメント”！！行き先も教えてもらえず、泊めて貰えなければギャラも出ないドキドキのガチンコ旅！オンナよりエロカワなリコちゃんの魅力が満載です！！

女装男、男装女、模造ペニス付痴女、フェラの上手い中年男、美しきニューハーフ…。そんなトランスな仲間たちにピンときたら是非ご覧になってください。抜けますよ。

白水力監督のニューハーフ新レーベル「first shemale」誕生！初撮りでカワイイ子のみ厳選しちゃいました。第一弾は小柄なボディに似合わぬ極太ロングペニクリを持つ宮里裕香ちゃん。緊張のせいか、はにかんだ表情で質問に答えたり、恥ずかしそうに手コキをする裕香ちゃんはとってもキュートです！いざ本番がス

ニューハーフ専門メーカー、タイガーマイスターズがお届けする働く美人ニューハーフ達の4時間総集編。ニューハーフだからこそわかる男心と男のツボ。美しい身体で男達を魅了するそのテクニックはまさに一級品。ニューハーフ達の職業の裏側と性の実態に迫ります。

以前から女装願望がありながら、一歩を踏み出せなかった高木康宏さん。今回は躊躇する康宏さんを何とか説得して、女装にチャレンジしてもらいました。いざメイクを施すと、その妖艶さは驚くばかり！女性も嫉妬する程の美女に変身！初めての女装に戸惑いながらも、次第に身も心も女性へと変貌を遂げていく康宏さん。クライマ

そこらのオンナとはケタチガイのパワフル淫獣ニューハーフ5人による、容赦ないM男虐め嬲り！M男の肉体は休む事無く5人のニューハーフ達によって虐められ続け、既に開発されたアナルさえも容赦の無い虐めによって、もはや女性器（膣）のようなサイズにまで拡大し、簡単に男の物を飲み込んでしまう…！！

ペニクリは堅さ、太さともに怪物ルーキークラス！猫顔の美形ニューハーフ、朝霧真央ちゃん。彼女の魅力はなんといっても全身性感帯、耳も乳首も脇もアナルも…、ちょっと弄っただけで声が枯れるほど絶叫アクメ！！チンポをブチこめばその美しい顔が快楽で歪む！でもやっぱり一番の性感帯はペニクリです！男2人との愛の共同

○○の頃から女子○生に憧れを抱いていた生田弘敏さんは、念願叶って晴れて女子○生に！しかし、その可憐さは、変態女装マニアのヒロ君の欲望に火を付けてしまう。ヒロ君の迫力の前に、成す術もなく女装調○される弘敏さん！圧巻は、ヒロ君の巨大な一物によって、まるで串刺しになった弘敏さんとのファック！これは壮絶です

おちんちんのついている白衣の天使はとってもエッチです！先輩ナースの可憐ちゃんは、院長のセクハラに流されてついついSEX。新人ナースの雅ちゃんは産婦人科の診察台で可憐ちゃんと先生を交えた3P研修。回診中の真央ちゃんは患者さんに勃起したチンポを見せられて大興奮、お仕事中なのに我を忘れて絶叫痙攣ファック！

遂に出た！タイガーマイスターズ設立初期からラインナップを支えてきた夢一生監督による宝珠のニューハーフ作品を完全コンプリート。14人の大ボリュームで今日からアタナもニューハーフ狂い決定！男でも女でもないビミョウな彼女たちをお楽しみください。

幼少の頃より女装願望があったという加藤マサルさんを女装歴十年のベテランが手とり足とり女装の悦びを伝授。SMマニアで女装愛好者の男にM女装調○されていく様を完全ドキュメントで映像化しました。女装レズも見応えたっぷりです。

巨乳で巨根！？色白でギャル系の可愛い顔立ちが堪らないあゆ。しかも彼女はそのルックスからは想像がつかないほどの巨根の持ち主！男優相手に自慢のチンポを擦り合わせガマン汁全開！セーラー服姿のあゆのチンポをしゃぶり、イヤラシイ身体を舐めまわされヨダレを垂らしながらヨガるあゆ！亀頭合わせスマタでもカンジまくり