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女性のおっぱいとオマンコに「柔らか～い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責められる「のぞみ」ちゃんは優しく甘いフェラやペニバンでアナルを突かれまくる、しまいには女の子2人に挟まれたペニバンサンドイッ

ニューハーフ好き男優との普通のSEXを撮り、警戒心を解き信用を得る。そして、奈落へ突き落とす責めを与える。それを繰り返す。男根があることを野次られ、嘲われ、不本意にしごかれ○制的に発射させられる。やがて心も身体もボロボロになってゆく。メンズシンボル責め！！彼女にとって屈○の遊戯！！

ある日、お義兄さんとお酒を飲んでいると、○いがまわりお義兄さんと禁断のアナルFUCKへ！そんなある日、お義兄さんの奥さんにも色々と体を弄られお義兄夫婦と禁断の道へ…。

有沢セナと、富永マリアのW主演という、豪華な組合わせ。元オトコだとは思えない、可愛い声で喘ぎ、男のチンポを求める、セナちゃん。○されて、ペニクリから、白いカウパー液がとろ～り。富永マリアちゃんは、腕を噛まれて感じるという、特異な性癖の持ち主。お望み通り、噛まれながらファック！

シーメールクラブの新シリーズが誕生！！競泳水着とソープランドのエロ融合を見るべし！！本当に気持ちいいセックスはシーメールが知っている…。性転換したマンコは、女より締りがイイ！！現役ヘルス嬢のペニクリシーメール・のぞみちゃんと性転換シーメール・葵ちゃんが、ソープ嬢からあらゆるテクニックを伝授され男を悦

可愛い妹のアナルを○す義兄！義兄を挑発しまくる妹！義兄夫妻との3PアナルFUCK！

あやか24才。サオあり、タマあり、しかも巨根。趣味は男とのセックス。好みの男に抱かれれば、ギンギンに勃起してしまう。途中までは普通のAV撮影のはずだった。しかし、徐々にこの「女心」が引き裂かれる。罵倒されて勃起か、傑作だ！！

夢の限定解禁タッグ！「かのん」によるレズ陵○…連続悶絶責めで「みるく」の心とカラダは失神暴走寸前…。

身長149cmのミニミニ・ニューハーフ「如月優奈」ちゃんが、ペニクリ・ソープ嬢になって女の子のお客さんに徹底ご奉仕！！現役ソープ嬢直伝のテクニックを武器に女の子を絶頂させると、自らも大量の精子を発射して絶頂へ！！小さな体に似合わない絶倫ぶりを発揮して射精しまくります！！しかも、勢い余って「生中出し」

S級ニューハーフアイドル「愛間みるく」の素のエロプレイ！！「愛間みるく」は本当にエロかった！！

男として生まれ落ち、女として生まれ変わった。南風れもん、翼ヒカル、二人のニューハーフが着物姿で魅せる肉体万華鏡絵巻。あの名作シリーズ艶の裏バージョンがついに登場。オンナを越える欲情が、淫影の極限を奏でる！

今回も、美形ニューハーフが全編競泳水着でハメまくります！！ピチピチの競泳水着でハメまくるのは、Gカップの巨乳シーメールリナちゃんと、露出好きで学生時代から野外でヤッていたというかれんちゃん。ドスケベなニューハーフダブル出演の今回は、最初から悪戯企画でスタート。車の中からかれんちゃんとリナちゃんが通行

専属ニューハーフ、ナナちゃんの第二弾です！後楽園と浅草でデートを満喫！そして、セックス。ナナちゃんとの擬似恋愛を体感して下さい。

約一年前に、セーラー服姿で登場したあのユカちゃんが、前回よりも少し大人っぽくなって再登場！ゴスロ○ファッションに身を包んだユカちゃん。男優からの責めに、恥ずかしながらも、美しい顔を歪めて感じていくユカちゃん。目隠しをされて全身を舐められ、電マ責め、指フェラ奉仕。メイド風衣装で○されちゃいます！ニュー

久しぶりに我家に帰って来た兄・まなかは、ますますイイ女度アップのニューハーフ。何も知らない義弟の彼女・あやは、驚きとともに好奇心と別の感情にドキドキ…。まなかの出現は、あやだけでなく義弟にも影響を及ぼし、若い二人はそれぞれの欲情に股間はヌレヌレ、ビンビンとなるが…。

超美形ニューハーフ「有沢セナ」が、心も体も完全性転換したニューハーフ達に女体の良さを教え込まれて、完全な女になる事を決意させた渾身の衝撃作！そして、まさかの御法度解禁！？ニューハーフ同士で挿入！！

今回も美形ニューハーフが、全編競泳水着でハメまくります。ニューハーフになってまだ日が浅い魅夜ちゃんですが、スケベっぷりは半端じゃありません！まさに、穴があったら何処にでも入れる、バイセクシャルならぬマルチセクシャルを自認する、雑食系ニューハーフ！！

前作が大好評だったユカちゃんが、再び登場です！恒例の寝起きドッキリに始まり、ロ○ータ少女をコンセプトにしたユカちゃんが、エロくて堪らない作品です！

女よりも断然可愛いニューハーフ、綾香ちゃん。2人きりで密室デートをしながら、ずっぽりと綾香ちゃんのキレイなアナルにはめて、ドライブしながら綾香ちゃんのチンポを手コキしたり、フェラし合ったり、亀頭合わせでヌイてもらってデートを満喫。周りにスタッフがいないハメ撮りメインだからか、綾香ちゃんは終始興奮しっ

ニューハーフ界のトップに君臨する綾香。いろんな面を最大限に引き出した作品。プライベート的ハメ撮りSEXでは、生ハメ生中出しで綾香の射精付き！初めて会った素人には、マンションの廊下でフェラ抜き！変態M男相手には、逆アナル責め！最後にはM女ップリを存分に見せてくれる盛り沢山！！