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ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。しかし超ハイレベルなニューハーフの若い女性へと変貌した息子に父親は欲情するようになり…。「そんなに前立腺を鬼突きしたらダメェ…！」と刺激でペニクリがギンギンに膨張するド変態ニューハーフへと堕ちていく

デカマラ極エロニューハーフ「あゆ」！ド派手な洋服で街中を歩き、フェロモンを撒き散らしながらその日の獲物を探り当て、掛かったチンポをフル勃起するまで甚振り、自分の濡れたペニクリチンポを擦りぶっかけ合う！何度も、何度も。そしてアナルにチンポをぶち込み大量汁ダダ漏れまくる。

男のコはここまで綺麗になる！アソコ以外、どう見ても女のコ！こんなにカワイイのに、こんなにおっきなオチンチン！ハッキリ言ってむしゃぶりつきたいですよね…。女のコよりカワイイ男の娘・友哉に顔面騎乗されて…。M男の尚輝、目隠しされながら友哉に焦らされながらフェザータッチの愛撫を受けて震えながらチンポをいき

女の子よりかわいくて、エッチなことが大好きなオトコの娘に密着！19歳にして経験人数（全員男性）は500人という超モテモテっぷりの理由がよくわかります。特にエッチな雰囲気になったときに、ウルッとした瞳で相手を見つめる場面は必見です！DUGA限定特典画像付き。

南米ハーフモデルでニューハーフの【凛花アナスタシア】ちゃんをナビ女優に迎え、素人女子と初めてのレズ！？体験でイキまくる！女の子にしか見えない凛花ちゃんの勃起ペニクリに興味津々。チンポ越しには、可愛い凛花ちゃんのエロ過ぎるアヘ顔に素人女子も興奮してきて…。

激しい鉄拘束にハーフで可愛い「リンドル星川」が挑む！ハードな鉄拘束、そしてきついアナル責めやペニクリ責めに耐えながら、激しい絶頂アクメに達する！この日の為に作られた○制ペニクリ勃起装置は最高のチンポ責め道具！果たしてリンドルの肉体は耐えきれるのか？

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可愛すぎる女装男子“真帆”ちゃんが【僕たち男の娘】からAVデビュー！初めてのAV撮影でドキドキしているのにペニクリとケツマンコに媚○をたっぷり塗り込まれ悶絶。媚○効果でどスケベになったケツマンコを鬼突きされながら、血管をムキだしで勃起する超敏感ペニクリを触られてオチンポミルクを垂れ流す。こんなに可愛

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女の子のマンコより「もえ」ちゃんのお尻マンコのほうがすっごくキモチイイよ！かわいい男の娘もえちゃんとのラブラブSEX！お互いのチンポを舐め合ってビンビンになったら、もえちゃんのお尻の中にハメちゃいます！！アンアン喘ぐ姿が可愛過ぎる！

メイドの衣装で料理をする「もえ」ちゃん。すると後ろから男優が絡んできて、あっという間にはだかエプロン姿になります！！エプロンを脱がせながら乳首を舐めたり、アソコを責めたりイチャイチャします。「オチンチンとオチンチンくっつけて遊ぼ！」

かわいい男の娘「もえ」ちゃんが、風船の上に乗って遊びながらセクシーなポーズを見せます。そして画面の向こう側にいるあなたに語りかける！！もっと画面に近づいて！！オチンチンうさぎと一緒に変態オナニーしよ！！

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