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元気で可愛いらしいデカマラニューハーフの綾咲さやかチャンが夢のようなシチュエーションで男の勃起したペニスをおしゃぶり！女子○生のさやかチャンと男子生徒との甘酸っぱい恋模様と二人きりの教室で繰り広げられるエッチな不純異性交遊！女社長のさかやチャンがダメ社員を部屋に呼び出し真心こもった濃厚アナルセックス

若さ溢れるニューハーフ女子○生たちのエッチな放課後！誰も居ない教室で担任の教師と熱く激しく交わる放課後校内ファック！街角でウリをするニューハーフ女子○生がおじさんチンポを執拗に攻め立て濃厚なザーメンをたっぷり搾り取る！ラブラブなニューハーフ女子○生カップルが職員室で教師を誘惑する魅惑の3Pアナルファ

人気シリーズ「おと娘」第六弾は大人気おと娘「橘芹那」ちゃんが再び登場。新人のおと娘とセクシーな“本物”の女の子「榊なち」お姉さんと一緒に性別を超えた変態3Pセックスしちゃいます！オチンチンが大好きでアナルセックスも大好きな芹那が何度もイキまくる！男も女もどっちも好きなの！もっと芹那とエッチして？

ニューハーフ夢の競演！絶世の美人でNH界のカリスマ月ノ姫。ギャル系ルックスとあどけなさで男を虜にするHAZIME。アイドル的ルックス身体を持つもえ。セレブ的な妖艶さと抜群のスタイルの保奈美。天女のような声が堪らない莉緒。男に安らぎを与える癒し系のひかる。南国の淫乱天使アン・ヌディ・ニン。彼女たちとの

黒GAL「瑠菜」とニューハーフ「あゆ」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをいじられ興奮した「あゆ」は勃起したクリち○ぽを「瑠菜」のま○こに挿入。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が2人をどんどん熱くさせる！！男とのSEXより燃え上がるレズセックス。

男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が極太チンポを○制的にイカせて自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女作品！！男のチンポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴女遊戯！疼くケツマンコを散々いたぶられて勃起した男のチンポに挿入して淫らに腰振る攻め騎乗位アナルファック！イキそうにな

普段から女装して出掛けたりする“かおる”。素顔はイケメンだが、女装すると心も女になってしまうという。初めてのハメ撮りでは、男優と2人きりのセックスに感じまくり。自画撮りオナニーでは大胆にもアナルバイブを使いながら手コキで射精。ADへのドッキリセクハラもノリノリ。最後は3Pで感じまくるかおる。

ふらりと立ち寄ったBARで飲まされた○○○入りのお酒…目の覚めたニューハーフOL水元蘭は手足を拘束され美しい肉体は男達に○される！命令には絶対服○、親友のニューハーフ誘アスカの呼び出しを○要され2人が○禁陵○される鉄格子の空間！美しい顔は豚鼻に歪められ卑猥なアナルを強力な電動玩具で徹底刺激！全裸緊○

人気シリーズ「おと娘」第四弾は大人気おと娘「橘芹那」と新人おと娘「佐倉ゆうき」の二人のおと娘が登場！憧れの先輩おと娘芹那ちゃんが禁断の世界をエッチに指南。芹那ちゃんのオチンチンが僕の尻マンコを○してる～。しかも芹那ちゃんの彼氏と一緒に初めての3Pも体験しちゃった。先輩！もっとエッチな事教えて下さい。

男をいじめるだけでは満足出来なくなった美人ニューハーフ琥珀さやかが本物のM快楽に目覚める。荒縄で美しい身体を縛られ美麗な顔を○制的に歪める鼻フックの屈○快楽！首輪を付けられ心身共に支配されたさやかはアナル＆ペニクリ同時攻めに快感悶絶！縄で吊るされ無防備に晒されたアナルは極太の男根に激しく○されるAF

AV出演を希望する人形のような可愛い女装子『ひめな』。彼女は命令されたり、虐められたりすることに興奮するというドM女装子だった。野外露出・アナルローターを入れて買い物・エレベーターホールで大量射精・ロ○服で陵○セックス・飲尿変態プレイ・夜の野外オナニー・拘束3P…と徹底的に虐め抜く。美形女装子が壊れ

交渉1年！巨乳Dカップ・奇跡の19歳加藤のあちゃんがAVデビュー！めっちゃ人見知りののあちゃんと出会い～バーチャルデートからハメ撮り、ボンデージ逆アナル性感＆ローションプレイ、さらにあの神崎くれはとの3Pまで！必見の超豪華デビュー作！（PINK DIAMOND）

ニューハーフ最大の魅力の一つであり、女性にはない最大の武器。それがペニクリであり、それを駆使した男性を『責める』逆アナルである。全員がAV初出演でありながら超一流の逆アナルマスター！17cm超巨大ペニクリの莉奈、オフィスで上司を襲う美人NHOL麗華、さらに超美肌の言葉攻め達人まなみetc…個性溢れる

今までのニューハーフレーベルとは一線を画す、新レーベル・プロジェクトダイヤモンドの第一弾！あのTOP女優・綾咲さやかが泥○して乱れる！酒で極限まで高まった性感がさやかちゃんを狂わせ、なんと潮吹きを初体験してしまうアクシデント！ガンガンに突かれながらの大量潮吹きは必見！！

生粋の恥ずかしがり屋の桜ノ宮てんまちゃんが初めての露出青○ファックに挑戦。冒頭でニューハーフになった経緯を大胆に告白。てんまちゃんの内面も本作を見ればまるわかりです。海辺での赤面しながらのファックは必見です。DUGA限定特典画像付き。

美しきニューハーフ達が痴熟女の淫技と本物オマンコに翻弄されるニューハーフ快楽セックス作品！！慣れない女性との絡みに緊張する童貞ニューハーフ美女を痴熟女が○引に攻め立て激しく脈打つ敏感ペニクリを徹底刺激！卑猥なオマンコにペニクリがずぶずぶと呑み込まれていきニューハーフ美女の表情は不安から快楽へと変わる

女装美男子第二章。今回のモデルは、女の子顔負けのシミ一つない色白美白のカラダがまさに「女装子」にぴったりな男の娘。ノンケなのに、アナルも相当感じるらしく、まさに悶絶という表情で「ドライエクスタシー」を何度も迎えまくる3コスプレH2発収録した濃厚な一本！！DUGA限定特典画像付き。

中年好きなバイセクシャルの“ゆうこ”は女装して綺麗と言われる度に嬉しさを隠せない。女装はあまりした事は無いが、赤いドレスが似合う明るい性格の男の子？で、ほとんどの男達が振り返ってしまう位綺麗で可愛いゆうこ。川の字で男優に挟まれ布団の中で触られモゾモゾと感じていくシーンは、いやらしくそそられる。

女社長として頑張るニューハーフ美女の秘密のセックス事情！！多忙な日々に追われるNH女社長が社員に八つ当たり気味の厳しい説教！キレた男性社員が社内でNH女社長を襲って無理矢理キス＆ペニクリ刺激！公私を分けていたはずのNH女社長は突然の出来事に動揺し卑猥な声を上げ立場逆転！男性社員は美しいアナルやペニク

都内某店で勤務するカリスマ美容師の女装子「のあ」がAV初出演！AVに出演して思いっきり○められたかったというド変態のM女装子だ。アナルバイブを挿入されたまま野外でのお散歩。お耽美な女装子同士のレズ。そして拘束されての恥○FUCK！今まで感じたことのない快感にスレンダーな肉体を妖しく蠢かせる。